木曜日、BMOキャピタルはファイザー（NYSE:PFE）株に対するアウトパフォーム評価と36.00ドルの目標株価を維持しました。この決定は、同製薬大手が鎌状赤血球症治療薬オクスブリタの市場からの撤退を発表した後に下されました。血管閉塞性クリーゼと致命的な事象のバランスの悪さを受けて、患者にとっての全体的な利益がリスクを上回らなくなったとの懸念から、同薬の流通と臨床試験が中止されました。
ファイザーのこの動きは、欧州医薬品庁（EMA）が2024年7月の同薬に関する照会について予期せず会議を求めたことを受けてのものです。ファイザーは2022年8月にGlobal Blood Therapeuticsを54億ドルで買収した際にオクスブリタを取得しました。オクスブリタの撤退は短期的に投資家心理に影響を与える可能性がありますが、ファイザーは2024年度の財務ガイダンスには影響しないと表明しています。
BMOキャピタルはオクスブリタの収益予測を除外してファイザーの財務モデルを調整しました。この変更にもかかわらず、同社のアナリストはファイザーの短期的な財務パフォーマンスへの影響は最小限であると考えています。ファイザー株の36.00ドルという目標株価は変更されておらず、オクスブリタに関する最近の挫折にもかかわらず、同社の全体的なビジネス見通しとパイプラインに対する自信を反映しています。
その他の最近のニュースでは、ファイザーにいくつかの進展が見られています。同社のグローバル医薬品アクセスイニシアチブ「An Accord for a Healthier World」は予想よりも進展が遅れています。2022年に開始されたこのプログラムは、45の低所得国にファイザーの医薬品とワクチンポートフォリオを手頃な価格でアクセスできるようにすることを目指しています。しかし、現時点では10カ国しか参加していません。進展は遅いものの、ファイザーはプログラムへのコミットメントを維持し、さらに10カ国との協議を進めています。
重要な進展として、ファイザーは鎌状赤血球症治療薬オクスブリタを世界中のすべての市場から自主的に撤退しました。この決定は、オクスブリタの使用に関連するリスクが現在ではその利益を上回っていることを示唆する臨床データを評価した後に下されました。撤退にもかかわらず、ファイザーはこれが2024年通期の財務ガイダンスに影響を与えないことを示しています。
法的分野では、ファイザーは胸焼け薬ザンタックに関連する複数の訴訟に直面しています。シカゴでの陪審員不一致は、ザンタックの販売者であるベーリンガーインゲルハイムが薬の安全性を陪審員に納得させられなかった2回目の裁判となりました。ファイザーは、他のザンタック販売者とともに、同薬がガンと関連しているとする数万件の訴訟に直面しています。
財務面では、BMOキャピタルは一連の投資家ミーティングを経て、ファイザー株に対するアウトパフォーム評価を維持しており、同社の戦略的方向性と将来のパフォーマンスの可能性に対する自信を反映しています。しかし、エルステ・グループはCOVID-19関連製品の売上減少とビジネス成長の鈍化を理由に、ファイザー株を「買い」から「保持」に格下げしました。
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