金融サービス会社のStifelは、Blackbaud (NASDAQ: BLKB)の目標株価を従来の$80から$85に引き上げ、同社株のホールド評価を維持しました。
この調整は、StifelがBlackbaudの年次顧客会議であるbbconに参加したことを受けて行われました。この会議は今週シアトルで開催されました。
会議中、Blackbaudは競争が限られたセクターでのマーケットリーダーとして認識されました。しかし、一部の参加者は、同社のコア機能が長年にわたってほとんど変化していないと指摘する一方で、2025年にリリース予定の新機能に期待を寄せています。
Stifelのアナリストは、Blackbaudが継続的にイノベーションに投資することが、停滞しているという認識を払拭し、年間の価格引き上げを最大限に活用するために重要だと考えています。
同社はまた、Blackbaudが2026年までに価格設定の展開を完了する見込みであると指摘しました。Stifelは、Blackbaudの総保持率とクロスセリングの成功を、同社が顧客にイノベーションと価値を提供する能力の指標として注目しています。
これらの指標が、同社がプラットフォームの近代化への投資を効果的に活用できるかどうかを示すと期待されています。
アナリストはBlackbaudのイノベーション努力の重要性を強調しました：「我々は、Blackbaudがこの認識を払拭するためにイノベーションへの投資を強調し、今後も継続すると考えています。2025年に多くの新機能がリリースされる予定であり、年間の価格引き上げに対応してプラットフォームを近代化するために、同社がこれらの投資を活用することが重要だと考えています。」
その他の最近のニュースでは、Blackbaudは第2四半期に堅調な財務結果を報告し、総収益が8%増加しました。この成長は主に、コアとなるソーシャルセクターが8.5%増加したことによるものです。しかし、同社の企業セクターはEVERFIの業績不振により課題に直面し、BlackbaudはEVERFIの売却を含む戦略的オプションを検討しています。
Bairdは、Blackbaudのユーザー会議に参加した後、同社株のアウトパフォーム評価を維持しました。この評価は、顧客からの好意的なフィードバックと成功した価格引き上げに裏付けられた、Blackbaudの市場ポジションと財務見通しに対するBairdの信頼を反映しています。しかし、Bairdは、Blackbaudが勢いを維持するためにはクロスセリング戦略を効果的に実行し続ける必要があると指摘しました。
Blackbaudは、積極的な自社株買いと運営計画の維持を通じて株主価値を高めることに引き続きコミットしています。同社はフリーキャッシュフローの大幅な増加と、36%という堅調なEBITDAマージンを報告しました。
InvestingPro インサイト
StifelによるBlackbaud, Inc.の最近の目標株価引き上げを受けて、InvestingProのデータとヒントは同社の財務健全性と市場パフォーマンスについてさらなる洞察を提供しています。時価総額約42.3億ドルのBlackbaudは、先行PER 56.2倍で取引されており、これは投資家の将来の収益成長に対する期待を示しています。同社の収益は2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で6.58%成長しており、競争の激しい市場で財務基盤を拡大する能力を示しています。
さらに、InvestingProのヒントは、Blackbaudの経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを強調しており、これは同社の価値に対する自信の表れです。また、アナリストは今年の純利益の成長を予想しており、これは投資家にとってポジティブな見通しを提供する可能性があります。しかし、4人のアナリストが今後の期間の収益予想を下方修正していることに注意が必要です。
より深い分析に興味のある読者のために、Blackbaudに関する追加のInvestingProヒントがhttps://jp.investing.com/pro/BLKBで入手可能です。これらのヒントは、同社への投資を検討している人々にとって貴重な情報を提供する可能性があります。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。