アカスティ・ファーマ（NASDAQ:ACST）は木曜日、Craig-Hallumによって目標株価が$6.00から$8.00に引き上げられ、株式評価は「買い」を維持しました。この調整は、同社の主力薬剤候補GTX-104に対する前向きな見通しを反映しています。GTX-104は脳卒中患者の一部を対象としています。新しい目標株価は割引キャッシュフロー（DCF）評価に基づいており、薬剤の商業化成功確率を65%と見込んでいます。
同社の評価では、GTX-104がくも膜下出血（SAH）患者セグメントで40%の市場浸透率を達成すると想定しています。このセグメントの患者数は約45,000人と推定されています。この浸透率レベルで、ピーク時の売上高は約1億5,000万ドルに達すると予想されています。この予測は保守的で、GTX-104がNymalize™と同等の市場到達率を達成し、患者が昏睡状態にある時だけでなく、より長期間の治療に使用されることを想定しています。
改訂された目標株価は、現在の完全希薄化後の株式数と、薬剤の商業化努力を支援するための将来の資金調達を考慮に入れています。これにより、アカスティ・ファーマの株式価値は1億5,040万ドルと推定されています。同社の分析によると、商業化後に成功確率が100%に達した場合、株式価値は2億3,130万ドル（1株あたり13ドル）まで上昇する可能性があります。
Craig-Hallumが使用した財務モデルは、15%の割引率を徐々に10.5%まで低下させ、ターミナルバリューは想定していません。同社は、アカスティ・ファーマが進行中の重要な安全性試験を考慮し、65%の成功確率に自信を示しています。この試験は優越性や非劣性を示すものではなく、薬剤の安全性プロファイルを確認するためのものです。
その他の最近のニュースでは、アカスティ・ファーマがGTX-104（静脈内投与用ニモジピン製剤）のSTRIVE-ON試験の登録を完了したことが報告されています。動脈瘤性くも膜下出血（aSAH）の治療におけるGTX-104の安全性に焦点を当てたこの試験には、約100人の参加者が登録されました。これは6月下旬に報告された50%の登録状況から大幅に加速しています。
H.C. Wainwrightは、アカスティ・ファーマの「買い」評価を再確認し、目標株価を12.00ドルに設定しました。同社の立場は、これらの最近の進展を踏まえたものであり、アカスティ・ファーマが2025年6月までに新薬申請（NDA）を提出し、2026年4月までにGTX-104のFDA承認を得る可能性があると予想しています。
H.C. Wainwrightはまた、GTX-104が集中治療室でのaSAHの新しい標準治療となる可能性があり、ピーク時の売上高が1億3,000万ドルを超える可能性があると予測しています。この予測は、米国での薬剤の市場浸透率に関する適度な仮定に基づいており、米国では年間最大50,000件のaSAH症例が発生しています。同社は、米国外の市場でも薬剤の追加的な可能性を見ています。
InvestingProの洞察
Craig-Hallumによるアカスティ・ファーマの主力薬剤候補GTX-104に関する最近の楽観的な見方を受けて、InvestingProのデータは同社の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加的な文脈を提供しています。アカスティ・ファーマの時価総額は約3,053万ドルで、同社の規模と潜在的な投資家の関心を反映しています。P/E比率が-2.8と収益性の見通しが厳しいにもかかわらず、同社は短期的なリターンで印象的な成果を示しており、過去1週間で10.07%、過去1ヶ月で29.38%の価格総リターンを記録しています。
InvestingProのヒントは、投資家が考慮すべき重要な要因をいくつか強調しています。アカスティ・ファーマは負債よりも多くの現金を保有しており、これがGTX-104の商業化に向けた運営と投資のクッションとなる可能性があります。さらに、アナリストは今年中に同社が黒字化すると予測しており、これが財務パフォーマンスの転換点となる可能性があります。ただし、潜在的な投資家は、同社の急速な現金消費と株価の変動性に注意する必要があります。アカスティ・ファーマの見通しについてより深く掘り下げたい方のために、11の追加的なInvestingProヒントが用意されており、同社の見通しに関する包括的な分析を提供しています。
これらの洞察とヒントは、GTX-104に関する新たな進展を踏まえて同社の株式を検討している投資家にとって、アカスティ・ファーマの財務状況と市場期待についてより豊かな理解を提供します。より詳細な分析とヒントについては、投資家の皆様はhttps://jp.investing.com/pro/ACSTのInvestingProをご覧ください。
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