モルガン・スタンレーは、Zai Lab（NASDAQ:ZLAB）株に対して引き続き前向きな見方を示し、オーバーウェイト評価と50.00ドルの目標株価を再確認しました。この評価は、Zai Labのパートナーであるブリストル・マイヤーズ・スクイブ・カンパニー（NYSE:BMY）にとって重要な進展である、成人の統合失調症治療薬COBENFY™の米国食品医薬品局（FDA）による承認を受けてのものです。
Zai Labは以前、科学的名称がxanomeline/trospium chlorideまたは「KarXT」として知られるCOBENFY™の中華圏における権利を、1億8700万ドル相当の取引でKaruna Therapeuticsから獲得していました。これは、昨年ブリストル・マイヤーズ・スクイブ・カンパニーがKarunaを140億ドルで買収する前のことでした。
COBENFY™のFDA承認は、クラスブラックボックス警告、遅発性ジスキネジアの警告、または広範な心血管リスクモニタリングの必要性を除外したクリーンなラベルを持つ点で注目に値します。これらの側面は、モルガン・スタンレーの米国バイオ医薬品チームが処方薬ユーザーフィー法（PDUFA）の決定を予測する際に、潜在的なリスクとして考慮されていました。
モルガン・スタンレーは、特にクリーンなラベルと卸売取得原価（WAC）に設定されたプレミアムが、Zai Lab株にプラスの影響を与えると予想しています。同社の2030年までのCOBENFY™のリスク調整後収益予測は6億ドルで、Visible Alphaのコンセンサス予想4億4100万ドルを上回っています。
COBENFY™の承認とその後の商業的見通しは、今後数年間でZai Labの財務実績と株価に適度にプラスの影響を与えると予想されています。
ブリストル・マイヤーズ・スクイブ・カンパニーは、製薬業界で大きな進展を遂げています。同社の新しい統合失調症治療薬Cobenfyが最近FDAの承認を受けましたが、これは従来の抗精神病薬療法に通常伴うブラックボックス警告がないという点で注目すべき進展です。JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー、BMOキャピタル、ゴールドマン・サックスのアナリストたちは、この進展に対して好意的な反応を示し、同社の評価を維持し、目標株価を調整しています。
さらに、ブリストル・マイヤーズ・スクイブ・カンパニーは、第3相DAYBREAKトライアルにおいて、Zeposiaで治療を受けた再発型多発性硬化症患者の脳容積損失の持続的な減少を報告しました。また、同社の血液凝固阻害剤Eliquisは、バイデン政権によってMedicareヘルスプログラムとの価格交渉対象に選ばれています。
その他の進展として、同社の薬剤Cobenfyは30日分の供給で1,850ドルのリスト価格で販売される予定で、アナリストは統合失調症で24億ドル、アルツハイマー病の精神病で追加39億ドルのピーク売上に達する可能性があると予測しています。
InvestingProの洞察
ブリストル・マイヤーズ・スクイブ・カンパニー（NYSE:BMY）がCOBENFY™のFDA承認を祝う中、InvestingProのデータは同社の財務健全性について興味深い洞察を明らかにしています。BMYの時価総額は1,016億1000万ドルで、製薬業界における同社の重要な存在感を反映しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の売上高は465億1000万ドルで、同期間に2.93%の控えめな成長を示しています。
InvestingProのヒントは、BMYが54年連続で配当を維持していることを強調しており、株主還元への強いコミットメントを示しています。これは現在の配当利回り4.79%によってさらに裏付けられており、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。さらに、BMYの評価は強力なフリーキャッシュフロー利回りを示唆しており、時価総額に対して効率的なキャッシュ創出を示しています。
これらの洞察は、BMYの戦略的パートナーシップと製品承認に焦点を当てた記事の内容と一致しており、同社が市場地位と財務安定性を維持するための継続的な努力を示しています。より深い分析に興味のある投資家のために、InvestingProはBMYに関する10の追加ヒントを提供しており、同社の見通しについてより包括的な見方を提供しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。