金曜日、Oppenheimer社はEngene Holdings Inc. (NASDAQ: ENGN)に対する「アウトパフォーム」の評価と30.00ドルの目標株価を維持しました。この姿勢は、最近発表されたLEGEND試験のデータを受けてのものです。LEGEND試験は、高リスクのBCG不応性NMIBC（非筋層浸潤性膀胱がん）の治療薬EG-70に焦点を当てています。試験では、完全奏効（CR）率が様々な期間で報告され、任意の時点で71%、3ヶ月後に67%、6ヶ月後に47%となりました。
Oppenheimerは、6ヶ月のCR率に対する市場の反応について言及しました。この数値が昨日のEngene株価の下落につながりました。同社は、市場が同じ適応症に対する他の後期段階または最近承認された薬剤とこのデータを直接比較することで、いくつかの重要な考慮事項を見落としている可能性があると指摘しています。これらには、泌尿器科医が自身の診療に円滑に統合できる治療法を好むこと、CR率のわずかな差異にはあまり関心を示さないこと、そして患者が膀胱摘出に頼る前にすべての利用可能な治療法を求める可能性が高いことが含まれます。
同社はまた、Engeneが発表したプロトコル修正の重要性を強調しました。この修正により再導入治療が可能になります。この修正は、LEGEND試験の主要評価項目である12ヶ月CR率を支持すると予想されています。Oppenheimerは、この展開と現在のEngeneの株価評価が現金水準近くで取引されていることから、投資家にとって買いの好機を提供していると考えています。
アナリストのコメントは、LEGEND試験の結果とEngeneの将来への影響に関する同社の解釈を明らかにしています。「アウトパフォーム」評価と目標株価の再確認は、6ヶ月CR率データに対する市場の初期反応にもかかわらず、同社の見通しに自信を示しています。LEGEND試験におけるEngeneの進展とプロトコル修正が長期的な結果に与える潜在的な影響は、引き続き投資家や業界関係者の注目を集めるでしょう。
その他の最近のニュースでは、Engene Holdings Inc.に注目すべき進展がありました。同社は膀胱がん治療薬デタリモジェンのLEGEND試験の予備結果を報告し、これを受けてLeerink PartnersはEngeneの目標株価を17ドルに調整しつつ、「アウトパフォーム」評価を維持しました。EngeneはまたLEGENDプロトコルの変更を計画し、2024年後半に追加のコホートの登録を開始する予定です。初期データに対する反応は様々でしたが、Morgan Stanleyは治療法の可能性を挙げ、Engeneに対する「オーバーウェイト」評価と40ドルの目標株価を維持しました。
Engeneの別の膀胱がん治療薬EG-70も注目を集め、Oppenheimerは「アウトパフォーム」評価を維持し、近々予備結果が発表されると予想しています。同社はまた、Ron Cooperを新CEOに任命し、Dr. Raj PruthiをCMOに昇進させるなどの経営陣の変更を発表しました。Engeneの財務状況は2億ドルの私募投資後も堅調であり、2027年の製品発売後、2031年までに売上高が約5億3000万ドルに達すると予想されています。
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