金曜日、ゴールドマン・サックスのアナリストはブリストル・マイヤーズ・スクイブ・カンパニー（NYSE:BMY）に対し、目標株価$57.00で買い推奨を再確認しました。この推奨は、9月26日にFDAがブリストルの統合失調症治療薬Cobenfy（KarXT）を承認したことを受けてのものです。アナリストは、この薬がブラックボックス警告を受けなかったことの重要性を強調し、Cobenfyの好ましい安全性と忍容性プロファイルを強調しました。
新たに承認されたこの薬は、月額約$1,850、年間約$22,500で価格設定されています。アナリストによると、この価格設定は薬の優れたプロファイルを考慮すると妥当とされています。ブリストル・マイヤーズ・スクイブは、80%以上のMedicare/Medicaid患者の露出と、特に州のMedicaidプログラムにおける処方集アクセスの確保に時間がかかることを考慮し、2025年の商業的発売を予定しています。
Cobenfyの承認は、ブリストル・マイヤーズ・スクイブにとって大きな節目となり、この薬を重要な成長ドライバーとして位置づけ、特にKarunaの買収など、同社の買収戦略を裏付けるものとなりました。今後の展望として、アナリストは2024年第4四半期に予定されているABBVのemraclidineの登録試験データが、統合失調症治療市場における次のカタリストとなる可能性があると言及しました。
この試験結果は、中立的または潜在的に有益なものになると予想されており、統合失調症の治療において変革的な役割を果たすと期待されているムスカリン作動薬の可視性とシェアを高める可能性があります。
さらに、ゴールドマン・サックスは金曜日の午前11時（東部時間）にKey Opinion Leader（KOL）コールを予定しています。この討論では、Cobenfyの商業的見通しと、現在開発中の他の新興神経精神医学的治療法の可能性に焦点が当てられます。
その他の最近のニュースでは、ブリストル・マイヤーズ・スクイブは製薬セクターで大きな進展を見せています。同社は、第3相DAYBREAKトライアルのデータに基づき、Zeposiaで治療を受けた再発性多発性硬化症患者の脳容積減少が持続的に抑制されたと報告しました。
さらに、ブリストル・マイヤーズは同社が開発したKarXTに関するFDAの決定を待っています。市場は、同社の抗精神病薬市場での地位に影響を与える可能性のあるこの結果を注視しています。
アナリスト企業も活発に動いています。ゴールドマン・サックスはブリストル・マイヤーズに対する買い推奨を維持し、一方Jefferiesは4%の上昇余地を引用してホールド評価を維持し、目標株価を$51.00に引き上げました。これらの評価は、同社のオンコロジーポートフォリオに関する励みとなる更新と、同社の第XIa因子阻害剤であるmilvexianに対する前向きな見通しを受けてのものです。
さらに、ブリストル・マイヤーズ・スクイブを含む投資家に支援されているZenas BioPharmaが米国での新規株式公開のプロセスを開始しました。FDAはまた、切除不能な肝細胞がんの治療におけるOpdivoとYervoyの併用療法を審査しています。さらに、同社の血液凝固阻害剤Eliquisは、バイデン政権によってMedicare健康プログラムとの価格交渉の対象に選ばれました。
InvestingProの洞察
ブリストル・マイヤーズ・スクイブの統合失調症治療薬CobenfyのFDA承認とゴールドマン・サックスからの前向きな見通しを受けて、同社の財務健全性と市場センチメントを考慮することが重要です。InvestingPro Tipsが指摘するように、ブリストル・マイヤーズ・スクイブの積極的な自社株買い戦略は、経営陣が同社の価値に自信を持っていることを示しています。さらに、同社が3年連続で配当を引き上げ、54年間配当を維持してきた実績は、株主還元への取り組みを示しています。
評価の観点から、ブリストル・マイヤーズ・スクイブの2024年第2四半期までの過去12ヶ月の調整後P/E比率は14.19で、投資家にとって魅力的な評価を示しています。同社の強力なフリーキャッシュフロー利回りは、事業を維持・成長させる財務的柔軟性を求める投資家にとって重要な指標です。さらに、過去3ヶ月間の株価総合リターンが22.58%であることは、市場での堅調な短期パフォーマンスを反映しています。
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