月曜日、UBSはIntercos SpA (ICOS:IM)株の買い推奨を再確認し、目標株価を18.50ユーロに据え置きました。同社は、Intercosが堅調な第3四半期業績を報告し、予想される有機的売上高成長率がコンセンサス予想を上回ると見込んでいます。
大手化粧品メーカーのIntercosは11月6日の取引終了後に第3四半期決算を発表する予定で、UBSは有機的売上高が15.5%増加すると予想しています。これはVisible Alphaのコンセンサス予想14.5%を上回っています。
この予想される成長は主にメイクアップ部門によるもので、UBSは同四半期の有機的売上高が17.5%増加すると見積もっています。この急増は、年初の第1四半期にサイバー攻撃によって生じた受注残を解消できたことによるものと考えられています。
このサイバー事件は当初、原材料調達の困難さから生産に支障をきたし、6月末時点でIntercosの受注残高は2億9,500万ユーロとなり、前年同期比13%増となっていました。
スキンケア部門では、UBSは第3四半期の有機的成長率を9%と予測しており、特に北米とアジアにおける新興ブランドと多国籍顧客の好調な業績に後押しされています。
注目すべきは、6月末時点でのスキンケア部門の受注残高が5,100万ユーロで、前年比13%増加していたことです。ただし、アナリストは、スキンケア部門の顧客基盤が比較的小さいため、受注データの変動が大きくなる可能性があると指摘しています。
最後に、ヘア＆ボディ部門へのサイバー攻撃の影響は比較的軽微でした。UBSは来季のこの部門の有機的成長率を14.5%と予測しています。この予測は、フレグランス分野の堅調さと、新興ブランドの拡大によって加速したヘアケア分野の成長に裏付けられています。
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