Piper Sandlerは、Poseida Therapeutics, Inc (NASDAQ: PSTX)の株式に対する「Overweight」評価を再確認し、目標株価を$10.00に維持しました。
この評価は、Poseidaが国際骨髄腫学会で発表した、難治性/再発性多発性骨髄腫（r/rMM）患者を対象とした試験で91%の全体奏効率（ORR）を達成したという報告を受けてのものです。
この試験では、2M P-BCMA-ALLO1細胞を増強したcy/fluリンパ球除去と併用して使用し、23人の参加者のうち22%が完全奏効（CR/sCR）、48%が非常に良好な部分奏効（VGPR+）を示しました。
P-BCMA-ALLO1治療は、用量制限毒性（DLT）、移植片対宿主病（GvHD）、重度のサイトカイン放出症候群（CRS）や免疫エフェクター細胞関連神経毒性症候群（ICANS）を引き起こすことなく、良好な安全性プロファイルを示しました。Poseidaは現在、Rocheと協力して、強化されたリンパ球除去レジメンを用いたこの治療法のフェーズIb試験を進めています。
また、Poseida Therapeuticsは、r/rMMの三次治療としてのP-BCMA-ALLO1に対して、再生医療先端治療（RMAT）指定を受けました。さらに、米国血液学会（ASH）でP-CD19CD20-ALLO1の初期データを発表する予定です。11月14日には、固形腫瘍に対するP-MUC1C-ALLO1のフェーズI最新情報を公開し、CellRx研究開発デーを開催する予定です。
さらに、Poseidaは10月の米国アレルギー喘息免疫学会（ACAAI）で、遺伝性血管性浮腫（HAE）の潜在的治療法であるP-KLKB1-101の前臨床データを発表する準備を進めています。同社は2024年第2四半期末時点で$238百万の現金を保有しており、2025年後半まで事業資金を賄える見込みだと報告しています。
Poseida Therapeuticsは、再発/難治性多発性骨髄腫（RRMM）に対する同種CAR-T細胞療法P-BCMA-ALLO1のフェーズ1試験から有望な中間臨床データを報告しました。
F. Hoffmann-La Roche Ltdと共同開発されたこの治療法は、高度に前治療を受けた患者群で91%の全体奏効率（ORR）を示し、重度のサイトカイン放出症候群や神経毒性の報告はありませんでした。
さらに、米国食品医薬品局（FDA）は、PoseidaのP-BCMA-ALLO1に再生医療先端治療（RMAT）指定を与え、多発性骨髄腫患者集団における未満たされた医療ニーズに対応する可能性を示しました。
InvestingProの洞察
Piper SandlerのPoseida Therapeutics, Inc (NASDAQ:PSTX)に対する前向きな見通しを補完するため、最近のInvestingProデータが投資家に追加のコンテキストを提供しています。同社の有望な臨床開発にもかかわらず、Poseidaは現在収益を上げておらず、2023年第2四半期時点での過去12ヶ月の粗利益率は-77.23%であることに注意が必要です。これは、同社の粗利益率が弱いことを示すInvestingProのヒントと一致しています。
しかし、Poseidaの財務状況は短期的には安定しているように見えます。InvestingProのヒントは、同社のバランスシート上で現金が負債を上回っていることを強調しており、これは研究開発に多額の投資を行うバイオテク企業にとって重要です。これは、Poseidaの流動資産が短期債務を上回っているという別のヒントによってさらに裏付けられており、臨床パイプラインを進める上で財務的なクッションを提供しています。
Poseidaの長期的な可能性を検討している投資家にとって、アナリストの目標価格によると同社の公正価値が$12 USDであり、現在の取引価格を大きく上回っていることは注目に値します。これは、同社の臨床試験が引き続き良好な結果を示せば、潜在的な上昇の余地があることを示唆しています。
InvestingProは、Poseida Therapeuticsに関する7つの追加のヒントを提供しており、興味のある投資家にとってより包括的な分析を提供しています。
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