月曜日、TDコーウェンのアナリストは、アルニラム製薬（NASDAQ:ALNY）の株式に対する買い推奨を維持し、目標株価を282.00ドルに据え置きました。この評価は、最近開催された米国心不全学会（HFSA）で発表された、心臓にアミロイドが蓄積するATTR-CM治療薬に関するフェーズ3 HELIOS-B試験の追加データを受けてのものです。
アナリストは、この試験データがプラセボと比較して心臓バイオマーカーであるNT-proBNPとトロポニンIの有意な安定化を示したことを強調しました。この改善は、治療意図集団、単剤療法サブグループ、およびタファミジスで治療された患者において統計的に有意でした。さらに、心エコー図データは、ブトリシランによる治療が複数の測定値にわたって疾患の進行を有意に遅らせたことを示しました。
この好調な試験結果は、規制当局への申請への道を開くと予想されています。同社は2024年後半に米国で補足新薬申請（sNDA）を提出する予定で、欧州連合と日本での申請は2024年末までを予定しています。規制当局の承認が得られれば、治療薬の発売は2025年半ばと予想されています。
282.00ドルに維持された目標株価は、有望な臨床データと予想される規制上のマイルストーンに後押しされた株価の潜在性に対するアナリストの確信を反映しています。これらの最近の進展は、ATTR-CM治療における未解決の医療ニーズに取り組むアルニラムの決意を裏付けています。
バイオ医薬品セクターの投資家や関係者は、アルニラム製薬がこれらの重要な規制イベントに向けて進展する中、同社を注視しています。同社のRNA干渉（RNAi）治療薬への注力は、希少遺伝性疾患の治療において引き続き有望性を示しています。
その他の最近のニュースでは、アルニラム製薬はTTRフランチャイズの成長とRegeneron社とのライセンス契約によるマイルストーン支払いにより、収益と利益の両面で期待を上回った第2四半期決算報告後、注目を集めています。
その結果、同社は2024年の収益ガイダンスを更新し、製品収益が15億7500万ドルから16億5000万ドルに達すると予想しています。これらの進展は、Piper Sandler、ゴールドマン・サックス、BofA Securities、TDコーウェンなどのアナリスト企業の注目を集め、いずれもアルニラムに対してポジティブな評価を維持しています。
Piper Sandlerの自信は、米国心不全学会で発表されたアルニラムの治療薬候補であるブトリシランに関する最近のデータによって裏付けられています。ゴールドマン・サックスは、Amvuttraのフェーズ3 HELIOS-B試験のデータ発表を受けて買い推奨を再確認し、2035年までのピーク売上高を約53億ドルと見積もっています。アルニラムは規制当局の承認に向けて準備を進めており、2024年末までに補足新薬申請を提出する計画で、営業部門を大幅に拡大することを目指しています。
InvestingProの洞察
アルニラム製薬（NASDAQ:ALNY）の最近の好調な治験結果と予想される規制当局への申請は、同社の強力な市場パフォーマンスに反映されています。InvestingProのデータによると、同社の株価は過去6ヶ月間で83.95%の総リターンを記録し、現在52週高値の95.6%近くで取引されています。
InvestingProのヒントによると、同社の財務状況は堅調で、流動資産が短期債務を上回っており、適度な水準の負債で運営されています。この財務的安定性は、アルニラムが2025年の製品発売に向けて準備を進める中で重要な役割を果たす可能性があります。
過去12ヶ月間は収益を上げていないものの、アルニラムは大幅な収益成長を示しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の収益は23億4000万ドルで、前年同期比89.46%という驚異的な成長率を記録しました。この成長は、好調な臨床開発と市場の期待に沿ったものです。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProではアルニラム製薬に関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と市場潜在力についてより深い理解を得ることができます。
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