月曜日、ミズホ証券はResMed Inc. (NYSE:RMD)の見通しを引き上げ、株価目標を従来の230ドルから250ドルに引き上げ、アウトパフォーム評価を維持しました。この調整は、本日ニューヨーク証券取引所で午後12時（東部時間）から開催されるResMedのアナリストデーを前に行われました。
同社は、このイベントで、Samsung GalaxyやアップルのiOSデバイスなどのウェアラブル診断技術の利点を含む幅広いトピックをカバーする予定です。また、イーライリリー・アンド・カンパニーが今年後半にZepboundのラベル拡大を予定していることを踏まえ、同社のGLP-1戦略についても議論される可能性が高いです。さらに、NyxoahやApnmedへの投資を含む、ResMedのパイプラインに関する最新情報も提供される予定です。
アナリストデーでは、React HealthやPhilipsとの関連で、競争環境についての洞察も提供される予定です。さらに、ResMedの資本配分の優先順位が概説されます。ミズホは、同社が新たな長期計画目標を設定し、デバイスと再供給において市場を5%以上上回る成長を見込んでいると予想しています。さらに、収益構成に応じて、調整後営業利益率の目標を33-35%の範囲に設定すると予想されています。
その他の最近のニュースでは、ResMedは2024年度第4四半期に堅調な財務実績を報告し、グループ収益が9%増加して12.2億ドルに達しました。これは主に米国におけるマスク販売の好調さによるものです。同社はまた、株主への四半期配当を10%増加させ、3億ドルの負債を削減し、5000万ドルで232,000株を自社株買いしました。
これらの展開の中、ResMedは複数のアナリストレビューの対象となっています。Bairdは、一部の投資家が同社の1株当たり利益と営業利益率の予測について懸念を示しているにもかかわらず、ResMed株に対してアウトパフォーム評価を維持しました。
しかし、Wolfe Researchは、イーライリリー・アンド・カンパニーが閉塞性睡眠時無呼吸症候群の新薬を予定していることによる市場混乱の可能性を懸念し、ResMedをPeer PerformからUnderperformにダウングレードしました。対照的に、William BlairはResMedに対してアウトパフォーム評価を維持し、2025年までに睡眠時無呼吸症候群とCPAP患者が大幅に増加すると予想しています。Needhamも、競争環境の課題と成長の鈍化を理由に、評価をBuyからHoldにダウングレードしました。
InvestingProの洞察
ミズホの前向きな見通しで強調されているResMedの強力な市場ポジションは、InvestingProからのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社の過去12ヶ月間の収益成長率10.95%と同期間のEBITDA成長率18.69%の堅調さは、同社の強固な財務実績を裏付けています。これは、記事で議論された予想される市場を上回る成長と一致しています。
InvestingProのヒントは、ResMedが12年連続で配当を引き上げていることを明らかにしており、株主還元への取り組みを示しています。これは、記事で言及された同社の資本配分の優先順位に特に関連する可能性があります。さらに、ResMedが52週高値付近で取引されているというヒントは、ミズホの株価目標引き上げで表現されたポジティブな見方を裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはResMedに関する14の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供しています。
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