BMOキャピタル・マーケッツは、レジェンド・バイオテック・コーポレーション（NASDAQ: LEGN）に対する楽観的な見方を維持し、アウトパフォーム評価と90.00ドルの目標株価を据え置きました。
この評価は、同社のカーヴィクティ療法に関する最新の臨床データの発表を受けてのものです。
レジェンド・バイオテックは、カーヴィクティ治療が34ヶ月間のCartitude-4試験データにおいて、統計的に有意な全生存期間（OS）の利益を引き続き示していると報告しました。
多発性骨髄腫（MM）の治療に使用されるこの療法は、30ヶ月時点でのOS利益が76%以上であり、標準治療の64%と比較して優れた結果を示しました。
同社のカーヴィクティは、MMの二次治療以降の選択肢として、強力で持続的かつ安全なプロファイルを持つことで注目されています。
この好ましいプロファイルは、競合他社が最近直面している挫折によってさらに強調され、カーヴィクティをMM治療におけるリーディングCAR-T療法として位置づけています。
BMOキャピタルはまた、カーヴィクティの独自の特徴として、外来投与に特に適している7日目のサイトカイン放出症候群（CRS）の発症を挙げています。これらの差別化要因は、この療法がMMにおける最高のCAR-T治療となる可能性に寄与し、同じ治療領域の別の療法であるダルザレックスに匹敵する約100億ドルのピーク売上を生み出す可能性があります。
その他の最近のニュースでは、レジェンド・バイオテックはバイオテク業界で大きな進展を遂げています。同社は、主にがん治療薬カーヴィクティに牽引され、第2四半期の売上高が1億8600万ドルと好調であったことを報告しました。これは予想を上回り、Piper Sandler、BMOキャピタル、Scotiabank、H.C. Wainwrightなどの各社が、それぞれのポジティブな評価を維持する結果となりました。Piper Sandlerは、カーヴィクティの売上高が今年9億1800万ドルに達し、2025年までに倍増して17億5000万ドルに達する可能性があると予測しています。
このがん治療薬は、第III相CARTITUDE-4試験で印象的な結果を示し、再発または難治性の多発性骨髄腫患者の死亡リスクを45%低減しました。これらの結果を受けて、レジェンド・バイオテックは中国国家医薬品監督管理局からカーヴィクティの承認を受けました。
合併や買収の可能性に関する憶測にもかかわらず、レジェンド・バイオテックは、Biosecure Actが同社の事業に大きな影響を与えることはないと投資家に保証しました。アナリスト会社のScotiabank、TD Cowen、BTIGは、それぞれ目標株価を70.00ドル、67.00ドル、91.00ドルに修正し、いずれも前向きな見通しを維持しています。
InvestingProの洞察
BMOキャピタルのレジェンド・バイオテック・コーポレーション（NASDAQ: LEGN）に対するポジティブな見通しを補完するため、InvestingProの最新データが同社の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加の視点を提供しています。
レジェンド・バイオテックの売上高成長は印象的で、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間で176.93%増加し、4億5599万ドルに達しました。この大幅な成長は、同社の有望なカーヴィクティ療法と多発性骨髄腫治療市場での可能性に合致しています。
しかし、強力な売上高成長にもかかわらず、レジェンド・バイオテックはまだ収益性を達成していないことに注意が必要です。InvestingProのヒントによると、アナリストは今年の同社の収益性を予想していません。これは、有望な療法がまだ開発段階または初期の商業化段階にあるバイオテク企業では珍しいことではありません。
ポジティブな点として、別のInvestingProのヒントは、レジェンド・バイオテックが貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有していることを示しており、カーヴィクティやその他の潜在的な療法の継続的な研究開発を支援する堅固な財務基盤を示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはレジェンド・バイオテックに関する6つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。