コネチカット州ノーウォーク - 材料処理機械および高所作業車の世界的メーカーであるTerex Corporation（NYSE:TEX）は、2032年満期の6.250%シニアノート7億5000万ドルの価格を決定したと発表しました。このプライベートオファリングの一環であるノートは、Dover CorporationのEnvironmental Solutions Group（ESG）の買収資金に充てられる予定です。
2024年10月8日に締結予定のこのオファリングは、1933年証券法（改正後）に基づき、適格機関投資家および特定の米国外の投資家のみを対象としています。これらのノートは証券法または州証券法に基づいて登録されず、転売に制限が課されます。
シニアノートの収益は、新規のタームローン借入および手元資金と共に、買収の完了および関連する手数料・経費の支払いに充てられます。Terexはまた、既存の信用契約を改定し、リボルビング信用枠を6億ドルから8億ドルに増額し、その満期を買収後5年に延長する予定です。さらに、Terexは最大12億5000万ドルのタームローンを組む予定で、これは買収完了後7年で満期を迎えます。
この戦略的な動きは、再生可能エネルギーや廃棄物からの材料回収をサポートする製品と合致する、環境ソリューション分野におけるTerexのポートフォリオ拡大を目指しています。Terexの製品は北米、ヨーロッパ、オーストラリア、アジアで製造され、グローバルな販売網を持っています。
買収と資金調達に関する同社の将来予測は現在の予想に基づいており、実際の結果が大きく異なる可能性のあるリスクと不確実性の影響を受けます。これには、プライベートオファリング、買収、信用契約の改定の時期と完了、およびTerexのSEC提出書類に記載されているその他のリスクが含まれます。
このプレスリリースは、ノートまたは関連する保証の販売の申し出や購入の勧誘ではありません。提供された情報はプレスリリースに基づいており、Terexの今後の買収に関連する財務活動について投資家に情報を提供することを目的としています。
その他の最近のニュースでは、Terex Corporationは戦略的な財務展開を積極的に追求しています。同社はDover CorporationのEnvironmental Solutions Group（ESG）の資産買収資金調達のために7億5000万ドルのシニアノートオファリングを発表しました。同時に、Terexは既存の信用契約の改定を求めており、リボルビング信用枠を6億ドルから8億ドルに増額する意向です。
さらに、Terexの最近の財務実績は好調で、第2四半期の収益は14億ドル、調整後1株当たり利益は2.16ドルでした。その結果、同社は2024年の業績見通しを修正し、調整後1株当たり利益を5.80ドルから6.20ドルの間、予想収益を48億5000万ドルから50億5000万ドルと予測しています。
また、同社はESGの買収に関する規制上の障害をクリアし、今年後半に取引が完了する見込みです。この買収を支援するため、TerexはUBS、バンク・オブ・アメリカ、Barclays、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーなどの主要金融機関を含む信用枠を拡大しました。これらがTerex Corporationに関する最近の動向です。
InvestingProの洞察
Terex Corporation（NYSE:TEX）がDover CorporationのEnvironmental Solutions Groupの大規模な買収に向けて準備を進める中、InvestingProのデータは同社の財務状況と市場パフォーマンスに関する貴重な背景を提供しています。
Terexの時価総額は35億3000万ドルで、材料処理機械および高所作業車産業における同社の重要な存在感を反映しています。同社のP/E比率は7.14で、比較的低い収益倍率で取引されていることを示しており、これはInvestingProのヒントである「短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されている」と一致しています。この評価指標は、ESG買収を通じた同社の拡大計画を考慮すると、投資家にとって特に興味深いかもしれません。
さらに、Terexは財務の安定性と株主価値を示しています。InvestingProのヒントは、同社が「12年連続で配当を維持している」ことを強調しており、現在の配当利回りは1.29%です。この一貫した配当の歴史は、Terexが買収のために追加の債務を負う中で、投資家に安心感を与える可能性があります。
2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は51億9000万ドルで、同期間の収益成長率は4.22%でした。この成長は控えめですが、Terexの営業利益率が健全な12.03%であることは、効率的な運営を示しています。
InvestingProでは、Terexに関する11のさらなるヒントが提供されており、この大規模な買収後の同社の見通しに興味を持つ投資家にとって、より包括的な分析を提供しています。
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