VAUGHAN, ON - 北米の環境サービス企業であるGFL Environmental Inc. (NYSE: GFL) (TSX: GFL)は、Florida Development Finance Corporationを通じて2億1000万ドルの固形廃棄物処理収益債の価格設定に成功しました。4.375%の金利を持つこの債券は、強い需要を見せ、大幅な応募超過となりました。
2031年10月1日を強制償還日とするこの債券の収益は、フロリダ州の固形廃棄物処理施設に資金を提供するためにGFLの子会社に貸し付けられます。この貸付は無担保ですが、GFLと特定の関連会社によって保証されています。
この戦略的な動きは、GFLが債務をより多く担保付きから無担保へと移行し、投資適格の資本構造に合わせることを目指す中で行われています。また、2025年に満期を迎える3.750%シニア担保付社債に先立って、債務の満期を延長することも意図しています。
この債券は1933年証券法に基づく登録はされておらず、ルール144Aに基づく適格機関投資家のみが利用可能です。この発表は、いかなる管轄区域においても証券の販売に関する公募または勧誘を構成するものではありません。
オンタリオ州ヴォーンに本社を置くGFLは、北米で4番目に大きい多角的環境サービス企業であり、固形廃棄物管理、液体廃棄物管理、土壌浄化サービスを提供しています。
同社の将来見通しに関する声明は、債券発行の計画と収益の使用目的を示唆していますが、これらは将来の業績を保証するものではありません。これらは経営陣の現在の期待を反映したものであり、固有のリスクと不確実性の影響を受けます。
投資家は、この情報がプレスリリースの声明に基づいていることに注意し、結論を出す前にGFLの規制当局への提出書類に詳述されている関連リスク要因を考慮すべきです。
その他の最近のニュースでは、GFL Environmental Inc.は2024年第2四半期に強力な財務実績を示しました。同社は前年同期比11.1%の収益成長を報告し、20億6000万ドルに達し、調整後EBITDAマージンは28.7%に改善しました。同じ期間に、GFL Environmentalは2億1000万ドルの債券発行と、HPS Investment Partners, LLCが管理するシリーズA永久転換優先株式の劣後議決権株式への転換を発表しました。
著名な金融サービス会社であるJefferiesは、GFL Environmentalに対するBuy評価を維持し、目標株価を54.00ドルに引き上げました。これは同社の強力な事業モメンタムと成長イニシアチブの成功的な実行を理由としています。さらに、GFL Environmentalは通期の調整後EBITDAガイダンスを22億4000万ドルから22億5000万ドルの間に引き上げました。
同社はまた、2024年にリサイクルとRNGインフラに2億5000万ドルから3億ドルを投資する計画です。これらはGFL Environmentalの最近の動向の一部であり、財務成長と戦略的イニシアチブへの継続的な注力を示しています。
InvestingProの洞察
GFL Environmental Inc.の最近の2億1000万ドルの債券発行は、InvestingProからのいくつかの主要な指標に反映されているように、戦略的な財務管理と一致しています。同社の時価総額は156億6000万ドルで、環境サービス部門における重要な存在感を示しています。
1つのInvestingProのヒントは、GFLが4年連続で配当を増やしていることを強調しています。これは、債務構造の移行における課題にもかかわらず、株主還元への取り組みを示しています。これは過去12ヶ月間の7.69%の配当成長によってさらに裏付けられていますが、現在の配当利回りは0.14%と控えめです。
同社の過去12ヶ月間の収益は55億8000万ドルに達し、2024年第2四半期の四半期収益成長率は5.99%でした。この成長軌道は、最近の債券発行のような、GFLの拡大努力と戦略的な財務的動きと一致しています。
別のInvestingProのヒントは、今年の純利益の成長が予想されていることを示しており、これはGFLの投資適格資本構造への移行を潜在的に支援する可能性があります。この前向きな見通しは、過去12ヶ月間の会社が収益を上げていなかったという事実によってバランスが取れており、P/E比率は-76.75とマイナスです。
GFLの過去12ヶ月間のEBITDAは12億9000万ドルで、新たに発行された債券を含む債務義務のサービスに堅固な基盤を提供しています。債務の満期を延長し、無担保債務への移行に焦点を当てる同社の取り組みは、別のInvestingProのヒントで指摘されているように、短期債務が現在流動資産を上回っていることを考慮すると、慎重な動きです。
より包括的な分析を求める投資家は、InvestingProを通じてGFL Environmental Inc.に関する10のさらなるヒントにアクセスできます。
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