TDカウエンは、ボーイング（NYSE: BA）の目標株価を従来の230ドルから200ドルに引き下げました。
航空宇宙大手の株式は、現在進行中のIAMストライキの潜在的な影響に対する懸念にもかかわらず、引き続き「買い」の評価を維持しています。
国際機械工組合（IAM）によるストライキは、ボーイングの投資適格格付けを維持する能力に対する懸念を引き起こしています。
TDカウエンのアナリストは、同社が非中核資産の売却と株式の確保を通じてリスクを軽減できる可能性があると示唆しています。彼らは2025年から2027年にかけて、ボーイングの納入と自由キャッシュフロー（FCF）が力強く回復すると予想しています。
200ドルに修正された目標株価は、現在のストライキに関連するリスクを考慮に入れた2026年の7.2%のフリーキャッシュフロー利回りを反映しています。目標株価の引き下げにもかかわらず、TDカウエンはボーイング株の「買い」評価を再確認し、同社の長期的な見通しに自信を示しています。
その他の最近のニュースでは、ボーイングは、40以上の国際的な航空会社に影響を与えるボーイング737の方向舵制御システムにおける潜在的な安全リスクをNTSBが特定したことで注目を集めています。
これは、ユナイテッド航空の便で着陸時に方向舵ペダルが固着した事件を受けてのことです。NTSBはまた、ニューアーク空港でのユナイテッド航空のボーイング737 MAX 8に関する同様の事象も調査しています。
ボーイングはまた、進行中のストライキにより、Pathfinder Manufacturingなどの企業での一時解雇につながった、サプライヤーの雇用問題にも直面しています。ストライキはまた、ボーイングと国際機械工・航空宇宙労働組合（IAM）との賃金交渉を停滞させており、現在のところ更なる協議は予定されていません。
これらの展開の中、米国地方裁判所の判事は、犠牲者家族からの異議を受けて、2件のボーイング737 MAX墜落事故に関するボーイングの提案された司法取引を審査する予定です。最後に、NTSBはボーイング737の方向舵制御システムの即時安全点検を勧告しています。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProのデータは、TDカウエンの慎重ながら楽観的な見通しと一致する、ボーイングの複雑な状況を描き出しています。同社の時価総額は936.8億ドルで、業界での重要な存在感を反映しています。しかし、ボーイングの財務健全性にはいくつかの緊張が見られ、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月のP/E比率は-33.02と負の値を示しており、現在の収益性の課題を示しています。
InvestingProのヒントは、ボーイングが52週安値近くで取引されており、過去3ヶ月間で大幅な価格下落を経験したことを強調しています。3ヶ月間の価格総リターンは-18.56%です。これは、TDカウエンの目標株価引き下げと、IAMストライキを含む継続的な課題に対する市場の反応と一致しています。
これらの逆風にもかかわらず、InvestingProのヒントはまた、ボーイングが航空宇宙・防衛産業の主要プレーヤーであり続けていることを指摘しています。この地位は、TDカウエンの「買い」評価の維持と、2025年から2027年にかけての納入と自由キャッシュフローの力強い回復への期待を支持しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはボーイングに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてより深い洞察を提供しています。
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