ウェルズ・ファーゴは、Annexon Biosciences (NASDAQ: ANNX)に対するオーバーウェイト評価を維持し、目標株価を$14.00に据え置きました。
同社は、この生物薬剤会社の有望な臨床試験データと予想される試験結果が、株式評価の潜在的な上昇要因になると強調しました。
特に、ギラン・バレー症候群の治療におけるANX005のポジティブなフェーズ3データが、Annexonの株式の現在の過小評価の要因として指摘されました。
同社はまた、2024年第4四半期に予定されている寒冷凝集素症（CAD）におけるANX1502の概念実証試験が、リスク/リワードバランスをさらに好転させる可能性のある重要なイベントであると指摘しました。
AnnexonのANX1502は、経口C1s阻害剤として現在唯一のクラスであり、開発中です。ウェルズ・ファーゴは、ビリルビン、ヘモグロビン、C4レベルなどの主要なバイオマーカーの改善が薬剤の有効性を示し、プログラムのリスク軽減に役立つと予想しています。
最近承認されたCADの類似治療薬であるsutimlimabは、ANX1502の作用機序の検証とみなされ、その潜在的な市場での成功に対する信頼性を高めています。
その他の最近のニュースでは、Annexon Biosciencesが臨床試験で注目すべき進展を遂げています。同社は、ギラン・バレー症候群の治療候補であるANX005の重要な試験から良好な結果を報告しました。
同社は、2024年末までにデータが得られる見込みの実世界エビデンス研究の完了後、2025年上半期にFDAへの申請を計画しています。Annexon Biosciencesはまた、地理的萎縮を標的とする薬剤候補ANX007の重要なフェーズIII試験での投与を開始し、結果は2026年下半期に予想されています。
TD CowenとH.C. Wainwrightのアナリストは、Annexon Biosciencesの臨床開発に自信を示し、買い推奨評価を維持しました。H.C. Wainwrightの評価は、2034年の予想希薄化後1株当たり利益に30倍を乗じたものと、割引キャッシュフロー分析による正味現在価値の2つのアプローチに基づいています。ウェルズ・ファーゴのアナリストもAnnexonの株式に対してオーバーウェイト評価を維持しています。
InvestingProの洞察
Annexon Biosciencesの財務状況と市場パフォーマンスは、ウェルズ・ファーゴの楽観的な見通しに追加の文脈を提供します。InvestingProのデータによると、同社の時価総額は$625.47millionで、年初来の株価総合リターンは30.4%、1年間のリターンは150.85%と印象的です。これらの数字は、ウェルズ・ファーゴの株式評価の潜在的な上昇余地に関する見解と一致しています。
InvestingProのヒントは、Annexonが負債を上回る現金を保有し、短期債務を上回る流動資産を持っていることを強調しており、これは進行中の臨床試験に対する財務的柔軟性を提供する可能性があります。しかし、同社が急速に現金を消費しており、過去12ヶ月間で収益を上げていないことも指摘されており、これは開発段階にある生物薬剤会社の典型的なプロファイルを反映しています。
アナリストの目標に基づく公正価値は$13で、これはウェルズ・ファーゴの目標株価$14と一致しています。これは、アナリストが現在の価格水準から大きな成長の可能性を見ていることを示唆し、記事で言及されている過小評価の説明を支持しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはAnnexonの財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供する可能性のある9つの追加のヒントを提供しています。
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