火曜日、Leerink PartnersはKeros Therapeutics（NASDAQ:KROS）に対する「Outperform」の評価と73.00ドルの目標株価を維持しました。これは、肺動脈性肺高血圧症（PAH）患者を対象としたcibotercept（シボターセプト）のPhase 2 TROPOS試験の患者登録完了を受けてのものです。登録患者数は当初の目標を約25％上回り、90人の目標に対して113人が登録されました。
Keros Therapeuticsは、背景療法と併用してcibotercept（シボターセプト）を評価するTROPOS試験で、予想を上回る患者登録に成功したと発表しました。試験参加者は、4週間ごとに皮下注射でcibotercept（シボターセプト）の様々な用量またはプラセボを24週間にわたって無作為に投与されます。主要評価項目は24週目の肺血管抵抗のベースラインからの変化で、重要な副次評価項目は6分間歩行距離のベースラインからの変化です。
TROPOS試験の登録超過と試験期間の短縮は、治験責任医師と患者の双方から高い関心と熱意があることを示す指標と見られています。この進展は、2024年3月に承認された競合治療薬Winrevairの利用可能性によって登録が影響を受けるのではないかという懸念も払拭しています。
Keros Therapeuticsは、TROPOS試験のトップラインデータが2025年第2四半期に報告される予定であることを再確認しています。アナリストは、cibotercept（シボターセプト）がWinrevairとの差別化を図る可能性があると考えています。その理由として、より広い治療ウィンドウ、高用量でのより高い有効性の可能性、より好ましい安全性プロファイル、より便利な投与レジメンが挙げられています。
TROPOS試験の登録完了は、Keros Therapeuticsのより広範な臨床開発努力の一環です。同社はTGF-βシグナル伝達治療薬のパイプライン推進に注力しており、今後12ヶ月間で複数の臨床データ更新が予想されています。これらはKROS株に大きな価値をもたらす可能性があります。
その他の最近のニュースでは、Keros Therapeuticsは Phase 2臨床試験TROPOSの登録を成功裏に完了し、当初の目標を上回る合計113人の患者を登録しました。この試験は、肺動脈性肺高血圧症（PAH）患者を対象に、背景療法と併用したcibotercept（KER-012）の有効性を評価するためのものです。同社は2025年第2四半期にこの試験のトップラインデータを発表する予定です。
この重要な進展に加えて、Keros Therapeuticsは Guggenheimからも好意的な注目を集めています。同社は、有望な薬剤候補を理由に、このバイオテクノロジー企業に「Buy」の評価を与えています。Guggenheimは特に、骨髄異形成症候群と骨髄線維症の治療薬として研究中のelritercept（エルリターセプト）と、PAH治療のためにTROPOS試験で評価されている薬剤候補cibotercept（シボターセプト）を強調しています。
これらの最近の進展は、TGF-β経路のアンバランスに関連する疾患に対する効果的な治療法の開発に対するKeros Therapeuticsのコミットメントを裏付けています。この取り組みの一環として、同社はTGF-βスーパーファミリーリガンドトラップ薬開発における CEO Jasbir Seehra氏の豊富な経験を活用しています。
InvestingPro Insights
Keros Therapeutics（NASDAQ:KROS）が臨床試験、特にcibotercept（シボターセプト）のTROPOS試験を進める中、投資家は追加の財務情報から恩恵を受ける可能性があります。InvestingProのデータによると、Kerosの時価総額は21.8億ドルで、同社の潜在性に対する投資家の大きな関心を反映しています。
InvestingPro Tipsは、Kerosが負債を上回る現金を保有していることを強調しています。これは、大規模な臨床試験に資金を提供するバイオテクノロジー企業にとって極めて重要です。この財務的安定性は、流動資産が短期債務を上回っているという事実によってさらに裏付けられており、継続的な研究開発費用に対するバッファーを提供しています。
これらの肯定的な財務指標にもかかわらず、Kerosは現在のところ収益性がなく、過去12ヶ月間の粗利益率がマイナスであることに注意が必要です。これは、研究を即時の収益性よりも優先する開発段階のバイオテクノロジー企業では珍しいことではありません。
興味深いことに、Kerosは過去1年間で82.15％という驚異的な収益率を含む、様々な期間で強い収益を示しています。この業績は、臨床試験の好ましい進展と同社のパイプラインに対する市場の楽観的な見方と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはKeros Therapeuticsに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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