Citiは、金融サービステクノロジー企業であるFiserv（NYSE: FI)に対する前向きな姿勢を再確認し、買い推奨と187.00ドルの目標株価を維持しています。
この評価は、Citiが参加したFiserv Forumクライアント会議を受けてのものです。同社は、今後数年間で増分収益を後押しすると予想される製品パイプラインを紹介しました。
会議では、マーチャントソリューションが注目分野として浮上し、Cash Flow Central、STAR/Accelネットワーク、Finxactなどの複数のファイナンシャルソリューション製品が、このセグメントの成長加速の可能性を示しました。また、マーチャントとファイナンシャルソリューションの両方を効果的に統合する製品を創造するFiservの能力も、イベントの焦点となりました。
Fiservのクライアント主導の製品改善への取り組みは、Commitment Trackerの導入によって明らかになりました。このツールは、開発プロセスにクライアントのフィードバックを取り入れることで、クライアントとの関係を強化し、製品の長期的な利用を確保するように設計されています。
Citiのアナリストは、Fiservの成長見通しに強い確信を示し、同社がプラットフォームを活用して製品革新と統合改善を推進する能力を挙げています。
その他の最近のニュースでは、Fiservは2024年第3四半期に、Wells Fargoとのジョイントベンチャーの終了により、4億ドルから6億ドルの非現金減損費用を見込んでいます。
にもかかわらず、同社は中期的な業績見通しを維持し、2025年と2026年の有機的収益成長率を9-12%、調整後1株当たり利益成長率を14-18%と予想しています。また、Fiservは2024年第2四半期の収益が前年同期比7%増の過去最高の51.1億ドルに達し、第2四半期の利益は31%増加したと報告しています。
さらに、Fiservは、ジョイントベンチャーの存続期間を超えてWells Fargoの加盟店顧客向けの処理サービスを継続提供する複数年契約を締結しました。戦略的パートナーシップの分野では、Fiservはペイパル・ホールディングスとの提携を拡大し、米国の加盟店向けの決済プロセスを強化しました。
これらの展開に対し、アナリストは好意的な反応を示しており、Mizuho SecuritiesはFiservに対するOutperform評価を維持し、BTIGは「買い」評価で新規カバレッジを開始しています。
InvestingProの洞察
Fiservの強力な市場ポジションと最近の業績は、InvestingProの最新データに反映されています。同社の時価総額は1,034.3億ドルと印象的な水準にあり、金融サービステクノロジーセクターにおける重要な存在感を示しています。2023年第2四半期までの過去12ヶ月間のFiservの収益は197.8億ドルに達し、同期間で7.2%の堅調な収益成長を記録しました。
InvestingProのヒントは、Fiservを「金融サービス業界の著名なプレーヤー」として強調しており、これはCitiの同社の製品パイプラインと成長潜在力に対する前向きな見方と一致しています。同社の株価は「52週高値付近で取引されている」ことが指摘されており、これはFiservの戦略的方向性と将来の見通しに対する市場の信頼を裏付けています。
さらに、Fiservは「過去1年間の高いリターン」を示しており、過去1年間の株価総リターンは59.04%と顕著です。この業績は、Citiの強気な姿勢と187ドルの目標株価を支持しています。より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProではFiservの投資潜在力についてさらなる洞察を提供する8つの追加ヒントを用意しています。
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