Piper Sandlerは、Verona Pharma（NASDAQ: VRNA）に対する前向きな姿勢を確認し、オーバーウェイト評価と36.00ドルの目標株価を維持しています。
同社の株式に対する信頼は、Verona PharmaのOhtuvayre（成人の慢性閉塞性肺疾患（COPD）治療薬）の成功裏の発売を受けたものです。
2024年6月の承認以来、Ohtuvayreは医療提供者の間で大きな支持を得ており、100人以上のユニークな処方者がおり、そのうち85%が大量処方者と見なされています。
Verona Pharmaは第2四半期の決算発表で、Ohtuvayreの採用が強力であることを報告しており、これが同社の楽観的な見通しを裏付けています。
アクセスの容易さ、最小限の書類作業、効率的な償還チャネルが、この薬剤の急速な市場浸透の主要な要因として強調されています。
Piper Sandlerの分析では、OhtuvayreのローンチをTrelekyなどの他のCOPD治療薬と比較しており、成功した薬剤は歴史的にローンチ後の最初の四半期から数百万ドルの売上を生み出し始めていることに注目しています。
Verona PharmaのOhtuvayre市場確立の進展は顕著であり、薬剤の価格設定は月額卸売取得原価（WAC）2,950ドルとなっています。
同社の戦略と薬剤の好意的な受け入れは、Ohtuvayreが世界中で相当数の患者に影響を与える慢性呼吸器疾患であるCOPDの管理において、ブロックバスター治療薬となる強い可能性を示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Verona Pharmaは慢性閉塞性肺疾患（COPD）治療薬Ohtuvayreの承認と発売により、重要な進展を見せています。Wells Fargoは、Verona Pharmaに50ドルの目標価格を設定し、オーバーウェイト評価を付与しており、市場がOhtuvayreの可能性を過小評価していると示唆しています。Ohtuvayreは市場予想を上回り、ピーク時の売上高が30億ドルを超える可能性があります。
H.C. WainwrightとPiper Sandlerは、それぞれBuyとオーバーウェイト評価を維持し、目標価格を36.00ドルで一定に保っています。
Verona Pharmaはまた、OhtuvayreのThe Ritedose Corporationとの開発および製造パートナーシップを結び、Nuance Pharmaと中国での第3相臨床試験のパートナーシップを結んでいます。同社は11月初旬に第1四半期の売上を報告する予定です。
さらに、Verona Pharmaの2024年第2四半期決算報告書では、4億ドルを超える現金準備金を持つ強固な財務状況が明らかになりました。同社は専門薬局を通じて患者への出荷を開始し、米国の約14,500人の医療提供者をターゲットにしています。
InvestingPro Insights
Verona PharmaのOhtuvayre発売の最近の成功は、その強力な市場パフォーマンスに反映されています。InvestingProのデータによると、同社は過去6ヶ月間で76.89%、過去1年間で86.91%という印象的な価格総リターンを記録しています。これはPiper Sandlerの前向きな見通しとOhtuvayreの成功裏の採用と一致しています。
これらの利益にもかかわらず、InvestingPro Tipsは、Verona Pharmaが現在収益を上げていないことを強調しており、アナリストは今年の収益性を予想していません。これは、新しいCOPD治療薬の成長と市場浸透に焦点を当てている同社の方針と一致しています。同社の株価純資産倍率13.86は、投資家がOhtuvayreの有望なスタートに基づいて、将来の大きな成長潤在性を価格に織り込んでいることを示唆しています。
Verona Pharmaは負債よりも多くの現金を保有しており、これはOhtuvayreの商業化に継続的に投資する際に財務的な柔軟性を提供する可能性があることに注目する価値があります。より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはVerona Pharmaに関する13の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深く掘り下げています。
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