木曜日、Wells FargoはVerona Pharma（NASDAQ:VRNA）の株式カバレッジを開始し、オーバーウェイト評価と$50.00の目標株価を設定しました。同社のアナリストは、市場がVeronaの最近発売された慢性閉塞性肺疾患（COPD）治療薬Ohtuvayre（オートゥベア）の潜在力を過小評価していると考えています。
Ohtuvayre（オートゥベア）は、10年以上ぶりにCOPDに対する新しい作用機序を持つ薬剤として、2024年6月にFDAの承認を受けました。承認後、Verona Pharmaは7月下旬に同薬を発売しました。同社は11月初旬に第1四半期の売上を報告する予定です。Wells Fargoによると、この薬剤は市場予想を大きく上回る可能性があり、初期のフィードバックではOhtuvayre（オートゥベア）が20億ドルの薬剤になる可能性があり、最高売上高では30億ドルを超える可能性があるとしています。
現在の市場価格は、Ohtuvayre（オートゥベア）の最高売上高を約7.5億ドルと予想しています。しかし、Wells Fargoは、この薬剤が市場にある同様の差別化されていない類似薬の普及曲線をたどれば、この数字は容易に達成できる可能性があると示唆しています。発売後の初期四半期では、医師や投資家の意見の相違により株価の変動が予想されるものの、同社は長期的には薬剤の財務見通しに対して前向きな見方を維持しています。
Wells Fargoの分析によると、市場はOhtuvayre（オートゥベア）の長期的な可能性を十分に評価していないとしています。同社は、売上データが入手可能になり、薬剤の市場浸透が明確になるにつれて、Ohtuvayre（オートゥベア）の真の価値とVerona Pharmaの財務への影響が認識されるようになると予想しています。
その他の最近のニュースでは、Verona PharmaはCOPD治療薬Ohtuvayre（オートゥベア）のFDA承認と発売において大きな進展を遂げています。同社の2024年第2四半期の決算報告では、4億ドルを超える現金準備金を保有する強固な財務状況が明らかになりました。
Verona Pharmaは、専門薬局を通じて患者への出荷を開始し、米国内の約14,500人の医療提供者をターゲットにしています。同社はまた、2つの新しいフェーズ2プログラムの導入により、パイプラインを進展させています。
H.C. WainwrightとPiper Sandlerは、それぞれBuyとOverweightの評価を維持し、目標株価を$36.00に据え置いています。これは、Ohtuvayre（オートゥベア）のフェーズ3 ENHANCE試験の成功と、2025年1月に予定されている同薬の固有のJコード取得の見込みを受けてのことです。Verona Pharmaはまた、Ohtuvayre（オートゥベア）の開発と製造のためにThe Ritedose Corporationと提携し、中国でのフェーズ3臨床試験のためにNuance Pharmaと提携しています。
これらの最近の進展は、Verona PharmaがCOPD治療の進歩と市場拡大に継続的に取り組んでいることを示しています。同社の経営陣は、Ohtuvayre（オートゥベア）の初期の成功について楽観的な見方を示しており、100人以上の処方医と、処方から充填までの平均時間が約5-7営業日と迅速であることを挙げています。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProのデータは、Verona Pharma（NASDAQ:VRNA）の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加の文脈を提供し、Ohtuvayre（オートゥベア）の潜在力に対するWells Fargoの楽観的な見通しを補完しています。同社の時価総額は23.3億ドルで、将来の成長に対する投資家の期待を反映しています。
特筆すべきは、Verona Pharmaが過去6ヶ月間で76.89%、過去1年間で86.91%という強力な市場パフォーマンスを示していることです。これは、Ohtuvayre（オートゥベア）の発売と潜在的な市場への影響に関する前向きな見方と一致しています。株価は現在52週高値の93.43%近くで取引されており、同社の見通しに対する投資家の信頼を示しています。
しかし、Verona Pharmaはまだ収益を上げていないことに注意が必要です。過去12ヶ月の調整後営業利益は-1億2,887万ドルでした。これは、同社の開発段階と最近の製品発売と一致しています。InvestingProのヒントは、アナリストが今年の同社の収益化を予想していないことを強調しており、これは商業化の初期段階にあるバイオテク企業にとって典型的です。
もう1つのInvestingProのヒントは、Verona Pharmaが負債よりも多くの現金を貸借対照表上に保有していることを明らかにしており、Ohtuvayre（オートゥベア）の市場導入の重要な初期段階を乗り越える財務的安定性を示唆しています。この堅固な財務基盤は、同社に薬剤の発売と潜在的な市場拡大をサポートするために必要なリソースを提供する可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはVerona Pharmaに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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