Needhamは、BigCommerce Holdings (NASDAQ: BIGC)の重要な経営陣の変更発表を受けて、買い推奨と14.00ドルの目標株価を維持しました。
このeコマースプラットフォーム企業は、Brent BellmがCEOの職を解任され、その後取締役会と会長職から辞任したことを発表しました。Travis Hessが新CEOに就任する予定です。
Bellmの退任とHessの就任は、BigCommerceにとって注目すべき移行期を示しています。Hessはエージェンシーの取り組みをリードし、エンタープライズのGo-To-Market（GTM）の専門知識を持っていますが、ソフトウェア企業のCEOを務めた経験はありません。彼の経歴には、アクセンチュアでの勤務経験やBVAのCEOとしての経験が含まれており、両社ともBigCommerceとの関係があります。
Needhamは、Hessがソフトウェア企業のCEOとしての経験がないにもかかわらず、彼が任命された要因について興味を示しています。しかし、同社はHessのリーダーシップ戦略がBellmのものとどのように異なるか、そしてBigCommerceの収益成長を再加速させるためにどのような新しいイニシアチブを導入するかに注目しています。
この経営陣の変更は、BigCommerceが1年以上にわたって収益成長の面で期待以下のパフォーマンスを示している時期に行われました。同社とその利害関係者は、Hessの経験とアプローチがBigCommerceをより堅調な成長軌道に導くことができるかを見守っているでしょう。
他の最近のニュースでは、BigCommerce Holdingsは2024年第2四半期の収益が着実に成長し、収益が約8,200万ドルに達し、前年同期比8%増となったことを報告しています。
同社の調整後EBITDAは300万ドルに達し、第3四半期の収益予想は8,200万ドルから8,400万ドルの間、通年の収益予想は3億3,020万ドルから3億3,520万ドルの範囲としています。同社はBrent Bellmの退任を受けてTravis Hessが新CEOに就任するなど、経営陣に大きな変更がありました。
アナリストの評価に関しては、Oppenheimerは「パフォーム」の評価を維持し、Barclaysも「イコールウェイト」の評価を維持しており、両社とも最近の課題にもかかわらず同社の成長潜在力を認めています。KeyBancも「セクターウェイト」の評価を維持し、同社のGo-To-Market戦略の進展とネットドルリテンションの改善を待っています。
BigCommerceはB2B成長に注力し、新しいマルチ地理的機能を導入し、パートナーコミュニティを活用しており、これは同社の効率的な成長と利益率向上への取り組みを反映しています。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProのデータは、BigCommerceの現在の状況と新CEOが直面する課題について追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は4億4,086万ドルで、2023年第2四半期までの過去12ヶ月の収益は3億2,438万ドルです。この期間に11.08%の収益成長を達成したにもかかわらず、BigCommerceは現在収益性がなく、営業利益は-3,835万ドルとなっています。
InvestingProのヒントは、BigCommerceが52週安値近くで取引されており、過去3ヶ月間で株価が大幅に下落したことを強調しています。これは、記事で言及されている過去1年間の収益成長の低調なパフォーマンスと一致しています。しかし、別のInvestingProのヒントは、アナリストが今年の同社の黒字化を予測していることを指摘しており、これは新CEOのTravis Hessにとって重要な焦点となる可能性があります。
同社の印象的な76.49%の粗利益率は、強力な基本的なビジネスモデルを示唆しており、これはHessが収益成長を再加速させることを目指す際の基盤となる可能性があります。この高い利益率は、BigCommerceの印象的な粗利益率を指摘する別のInvestingProのヒントにも反映されています。
より包括的な分析を求める投資家にとって、InvestingProは、新しいリーダーシップの下でのBigCommerceの将来の見通しを評価する上で価値のある追加のヒントと洞察を提供しています。
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