月曜日、ベアードはバイオヘイブン・ファーマシューティカル・ホールディング（NYSE:BHVN）株に対して前向きな姿勢を維持し、アウトパフォーム格付けと60.00ドルの目標株価を再確認しました。この楽観的な見方は、競合他社の有望な臨床結果に基づいており、これがバイオヘイブンの開発中の製品にとって好ましい影響を及ぼす可能性があるためです。
競合他社のスカラー・ロックは、神経筋疾患の治療に使用されるミオスタチン阻害剤の大きな勝利を報告しました。同社の薬剤アピテグロマブは、他の薬剤（ヌシネルセンまたはリスジプラム）をすでに服用している脊髄性筋萎縮症（SMA）患者において、プラセボと比較して統計的に有意な改善を示しました。これらの結果に対するスカラー・ロック社の株価の反応は、市場がこの分野におけるミオスタチン阻害剤の潜在性を過小評価していたことを示唆しています。
ベアードは、バイオヘイブンも自社のミオスタチン阻害剤であるタルデフグロベプ アルファで同様の成功を収める可能性があると予想しています。この薬剤のフェーズ3トップライン結果は2024年後半に予定されています。同社は、タルデフグロベプ アルファの皮下投与方法が、アピテグロマブに必要な静脈内投与方法と比較して、バイオヘイブンに市場での追加的な利点をもたらす可能性があると考えています。
フェーズ3試験の結果は、タルデフグロベプ アルファの有効性とSMA治療における潜在的な市場ポジションについてより明確になるため、熱心に待たれています。バイオヘイブンの現在の評価は、これらの進展に対する市場の期待を反映しています。
その他の最近のニュースでは、バイオヘイブン・ファーマシューティカル・ホールディングは一連の前向きな進展を見せています。BofAセキュリティーズは、同社の脊髄小脳失調症（SCA）治療薬トロリルゾールに関する有望な試験結果を受けて、バイオヘイブンの目標株価を63ドルに引き上げました。JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーも、同じトロリルゾールプログラムに関する発表を受けて、オーバーウェイト格付けを維持しつつ、バイオヘイブンの目標株価を68ドルに引き上げました。
バイオヘイブンは2024年後半に新薬承認申請を再提出する予定で、承認は2025年半ばころになる可能性があります。承認された場合、トロリルゾールの米国でのピーク売上高は15億ドルを超える可能性があると、アナリストは予測しています。
バイオヘイブンはまた、普通株式の公募を開始し、約2億5000万ドルの総収入を得る可能性があります。さらに、同社はフェーズ1試験での有望な結果を受けて、新しい片頭痛治療薬BHV-2100のピボタルフェーズ2試験を開始しました。
さらに、バイオヘイブンは、関節リウマチ患者を対象とした多段階増量試験のFDA承認を受けて、主要候補薬BHV-1300の承認申請を計画しています。TDコーエンはバイオヘイブンに対するバイ評価と55.00ドルの目標株価を維持し、同社の臨床開発に対する楽観的な見方を反映しています。リアリンク・パートナーズやH.C.ウェインライトなどの他のアナリスト会社も、バイオヘイブンに対してポジティブな評価を維持し、目標株価を引き上げています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、バイオヘイブン・ファーマシューティカル・ホールディングの財務状況と市場パフォーマンスに関する追加情報を提供し、ベアードの楽観的な見通しに文脈を与えています。同社の時価総額は48.1億ドルで、投資家の潜在性に対する信頼を反映しています。
注目すべきは、バイオヘイブンが過去1年間で98.29%の株価総合リターンを示し、印象的な株価パフォーマンスを実現したことです。これは、同社のパイプライン、特にタルデフグロベプ アルファのフェーズ3結果発表への期待を巡るポジティブな sentiment と一致しています。
しかし、バイオヘイブンは現在損失を出しており、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の調整後営業利益は-7億8127万ドルであることに注意が必要です。これは開発段階にあるバイオテクノロジー企業にとっては珍しいことではなく、投資家は現在の収益性よりもバイオヘイブンのパイプラインの可能性に注目している可能性が高いです。
InvestingProのヒントは、バイオヘイブンが「負債よりも多くの現金を保有している」こと、および「流動資産が短期債務を上回っている」ことを強調しています。これらの要因は、同社が臨床プログラムを進める上で財務的な柔軟性を提供する可能性があります。これらの要因は、重要なタルデフグロベプ アルファの研究を含む、進行中の研究開発に資金を提供する同社の能力に寄与する可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはバイオヘイブン・ファーマシューティカル・ホールディングに関する13の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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