月曜日、BTIGのアナリストは、バイオヘイブン・ファーマシューティカル・ホールディング（NYSE:BHVN）に対する買い推奨と59.00ドルの目標価格を維持しました。アナリストのコメントは、格付けされていないスカラー・ロックによる第3相SAPPHIREトライアルの最近の進展が持つポジティブな意味合いを強調しており、このトライアルの結果が脊髄性筋萎縮症（SMA）の治療にとって有望であることを指摘しています。この結果は、デュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）治療で歴史的に失望的な結果とは異なり、SMA患者の筋肉発達へのアプローチに潜在的な変化をもたらす可能性があります。
アナリストは、SMAが筋肉成長にとって理想的なケースであると考えています。なぜなら、これらの患者では遺伝子欠損を効果的に修正でき、「スマート筋肉」の発達を可能にするからです。SMN産生を通じた遺伝子欠損の修正は、筋肉の神経支配を再確立することで筋萎縮を防ぐと予想されています。さらに、SMA患者の微小な改善を検出できる臨床試験エンドポイントの開発により、臨床研究により大きな力を与える可能性があります。
SAPPHIREトライアルの結果は、バイオヘイブンのT-Alfaにとってポジティブな指標と見なされています。T-Alfaは、遊離ミオスタチンに結合し、ミオスタチン受容体での他の活性化因子をブロックすることで、独自に筋肉成長を標的とする開発中の治療法です。トライアルの有望な結果により、T-Alfaのリスクプロファイルが低減されると予想され、この包括的アプローチの安全性を実証することに焦点が移っています。
T-Alfaの進行中の第3相RESILIENTスタディは注目されており、2024年第4四半期にトップラインデータが期待されています。このスタディの成功は、より広範な影響を及ぼす可能性があります。主要オピニオンリーダー（KOL）たちは、肥満治療におけるミオスタチン阻害剤に関心を示しています。
この関心は、これらの阻害剤が総脂肪量と体重を減少させることを目的としたGLPファミリー薬の副作用である除脂肪体重の減少を抑制する可能性に基づいています。バイオヘイブンは2024年後半に代謝疾患に関する第2相試験を開始する計画です。
他の最近のニュースでは、バイオヘイブン・ファーマシューティカル・ホールディングは、有望な臨床結果と開発を受けて、複数のアナリストファームの注目を集めています。ベアードは、競合他社であるスカラー・ロックの励みになる結果を受けて、アウトパフォーム評価を維持しました。これは、バイオヘイブンが開発中の独自のミオスタチン阻害剤、タルデフグロベプアルファにとって好ましい影響を及ぼす可能性があります。
BofAセキュリティーズやJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーなどの他のファームも、脊髄小脳失調症（SCA）に対する同社のトロリルゾール治療に関する有望な研究更新を受けて、バイオヘイブンの目標価格を引き上げました。
バイオヘイブンは2024年後半に新薬承認申請を再提出する計画で、2025年半ばごろの承認が見込まれています。承認された場合、トロリルゾールは米国でピーク時に15億ドル以上の売上を達成する可能性があるとアナリストは予測しています。さらに、バイオヘイブンは普通株式の公募を開始し、約2億5000万ドルの総収入を得る可能性があります。
同社はまた、第1相試験での励みになる結果を受けて、新しい片頭痛治療薬BHV-2100の重要な第2相試験を開始しました。さらに、バイオヘイブンは、関節リウマチ患者における複数用量漸増試験のFDA承認を受けて、主要候補薬BHV-1300の承認申請を計画しています。
TDコーエンは、バイオヘイブンに対する買い推奨と55.00ドルの目標価格を維持し、同社の臨床開発に対する楽観的な見方を反映しています。リーリンク・パートナーズやH.C.ウェインライトなどの他のアナリストファームも、バイオヘイブンに対してポジティブな評価を維持し、目標価格を引き上げました。
InvestingProの洞察
バイオヘイブン・ファーマシューティカル・ホールディング（NYSE:BHVN）に対する最近のアナリスト評価とポジティブな見通しは、同社の財務指標と市場パフォーマンスの一部と一致しています。InvestingProのデータによると、BHVNは過去1年間で98.29%という顕著な価格総リターンを示しています。これは、T-Alfaのような革新的な治療法の開発に焦点を当てている同社にとって特に注目に値するパフォーマンスです。
InvestingProのヒントによると、BHVNは貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有しています。これは、T-Alfaの第3相RESILIENTスタディや計画中の代謝疾患に関する第2相試験を含む、進行中の研究開発努力に対する財務的柔軟性を提供する可能性があります。
しかし、投資家は、BHVNが現在収益を上げていないことに注意すべきです。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の営業損失は-7億8127万ドルです。これは、アナリストが今年の同社の収益性を予想していないという別のInvestingProのヒントと一致しています。これは、特に画期的な治療法に焦点を当てている開発段階のバイオ医薬品企業にとっては珍しいことではありません。
より深い分析に興味がある方には、InvestingProがBHVNに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を提供しています。
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