RBCキャピタルは、Neurocrine Biosciences (NASDAQ: NBIX)の株式に対するセクターパフォーム評価を維持し、目標株価を133.00ドルに据え置きました。
同社は、Neurocrineの株価の最近のパフォーマンス問題に言及し、下落圧力の原因を薬剤候補'568の統合失調症第II相試験結果の失望と、同社の主要な収益源であるIngrezzaの処方傾向の低下の組み合わせによるものとしています。
RBCキャピタルによると、これらの課題にもかかわらず、Ingrezzaは長期的に堅調な成長を続けると予想しており、Neurocrineが2024年の売上高ガイダンスを達成することを確信しているとのことです。
しかし、RBCキャピタルの処方分析によると、IngrezzaはAustedoからの競争激化に直面している可能性があり、これがVMAT2阻害剤の市場シェアに影響を与える可能性があるとしています。この競争環境は、Neurocrineの商業投資の増加が、市場成長の刺激だけでなく、市場での地位を守るためにも必要であることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Neurocrine Biosciencesは、KINECT-HD2研究の中間結果に基づき、INGREZZAカプセルによるハンチントン病舞踏病の治療において持続的な改善が見られたと報告しています。
これらの結果は、患者の併用抗精神病薬に関係なく、104週目まで一貫していました。同時に、同社はINGREZZAの売上高が前年比30%以上成長したと報告し、年間売上高ガイダンスを22億5000万ドルから23億ドルの範囲に引き上げました。
しかし、Neurocrine Biosciencesは、ERUDITE第2相臨床試験で主要評価項目を達成できなかったため、統合失調症関連の認知機能障害に対するluvadaxistatの開発を中止すると発表しました。
これを受けて、同社はパイプラインの他の候補薬、特に統合失調症向けのNBI-1117568と大うつ病性障害向けのNBI-1065845の第3相臨床開発への進展に注力することを決定しました。
アナリスト側では、みずほ証券がNeurocrine Biosciencesに対してNeutral評価を維持する一方、Piper SandlerはNeutralからOverweightに格上げし、同社の治験薬NBI-1117568に自信を示しました。
BMOキャピタル・マーケッツはNeurocrineに対してMarket Perform評価を維持し、H.C. WainwrightはNBI-1117568の用量設定試験で統計的に有意な改善が示されたことを受けて、同社に対するBuy評価を再確認しました。
InvestingProの洞察
RBCキャピタルの分析を補完するため、InvestingProの最新データはNeurocrine Biosciencesの財務健全性と市場ポジションについて追加の視点を提供しています。記事で強調された課題にもかかわらず、同社のファンダメンタルズにはいくつかの前向きな兆候が見られます。
InvestingProのデータによると、Neurocrineの収益は2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間に26.69%成長し、2024年第2四半期の四半期収益成長率は30.37%とさらに強い成長を示しています。この堅調なトップライン成長は、RBCキャピタルのIngrezzaの長期的な堅調な成長予想と一致しています。
さらに、InvestingProのTipsによると、Neurocrineは短期的な収益成長に対して低いP/E比率で取引されており、PEG比率は0.37です。これは株価が過小評価されている可能性を示唆しており、RBCキャピタルの観察した株価が推定公正価値を下回っているという見解を裏付けています。
もう1つのInvestingPro Tipは、同社のRSIが株価が売られ過ぎの領域にあることを示唆しており、RBCキャピタルが維持している133.00ドルの目標株価を考慮すると、投資家にとって潜在的な機会を提示している可能性があります。
Neurocrineの財務健全性と市場見通しについてより深く掘り下げたい読者の方は、InvestingProが提供する11の追加のヒントをご覧ください。これらは投資判断に役立つ包括的な分析を提供しています。
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