ゴールドマン・サックスは、Arrowhead Pharma（NASDAQ: ARWR）に対して中立的な評価と28.00ドルの目標株価を維持しました。この決定は、Arrowheadが最近発表した中枢神経系（CNS）フランチャイズの前臨床データに続いて行われました。
このデータは、細胞内の特定の遺伝物質を標的とするように設計されたRNA干渉（RNAi）技術について、有望な結果を示しました。
Arrowhead Pharmaの研究は、2024年夏のR&Dウェビナーシリーズの最終回で発表され、RNAi技術の2つの投与方法の有効性を示しました。
最初の方法である髄腔内投与は、広範囲な細胞分布が特徴でした。2つ目の方法は、トランスフェリン受容体を介した皮下投与でした。両方法とも、神経変性疾患の治療法開発に向けた同社の取り組みの一環です。
同社は、脊髄小脳失調症2型の治療を目的とした新しい資産であるARO-ATXN2を強調し、2025年第1四半期に最初の患者への投与が予定されていると発表しました。さらに、Arrowheadはパイプラインに3つの新規資産を追加しました：アルツハイマー病向けのARO-MAPT、ハンチントン病向けのARO-HTT、パーキンソン病およびその他のシヌクレイノパチー向けのARO-SNCAです。ARO-MAPTとARO-HTTの臨床試験申請（CTA）提出は2025年後半に予定されており、ARO-SNCAの候補選択は2024年末までに予定されています。
その他の最近のニュースでは、Arrowhead Pharmaceuticalsが臨床プログラムで大きな進展を遂げています。同社の薬剤プロザシランは、家族性カイロミクロン血症（FCS）の治療薬としてFDAからブレークスルーセラピー指定を受けました。
Arrowheadは2024年末までにプロザシランの新薬申請（NDA）を提出する予定で、2025年の製品発売を見込んでいます。Arrowheadは2024年度第3四半期に1億7080万ドルの純損失を報告し、現金および投資の総額は4億3670万ドルでした。
パイプライン開発を支援するため、同社はSixth Streetから4億ドルの融資を確保しました。アナリストの評価に関しては、TD Cowen、H.C. Wainwright、Piper Sandlerから買い推奨評価が再確認されました。さらに、Arrowheadは肥満および代謝疾患治療のための2つのRNA干渉候補薬、ARO-INHBEとARO-ALK7を前臨床開発の最終段階に進めています。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProデータは、Arrowhead Pharmaの財務状況と市場パフォーマンスに関する追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は22億6000万ドルで、バイオテクノロジー分野における同社の位置を反映しています。しかし、Arrowheadの財務指標はいくつかの課題を明らかにしています。2024年第3四半期までの過去12ヶ月間の収益は1965万ドルで、同期間に92.33%の大幅な収益減少を記録しました。
InvestingProのヒントは、Arrowheadが急速に現金を消費しており、今年は収益性が見込めないことを強調しています。これは、記事で概説されているように、同社が初期段階の薬剤開発に焦点を当てていることと一致しています。株価は52週安値近くで取引されており、過去6ヶ月間で29.46%の価格下落を示しており、同社のパイプラインの進捗に対する市場の不確実性を反映している可能性があります。
一方で、InvestingProのヒントは、Arrowheadの流動資産が短期債務を上回っていることを示しており、研究開発努力を継続するための財務的安定性を示唆しています。これは、記事で言及されているCNSフランチャイズやその他のパイプライン資産を前進させる同社の能力にとって重要です。
より深い分析に興味のある投資家向けに、InvestingProはArrowhead Pharmaに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を提供しています。
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