水曜日、RBCキャピタルはオーストラリア最大のKFCフランチャイジーであるCollins Foods Ltd. (CKF:AU) (OTC: CLLFF)の株式カバレッジを開始し、「セクター・パフォーム」の格付けと9.00豪ドルの目標株価を設定しました。
同社は、YouGovによるとKFCがオーストラリアでトップのクイックサービスレストラン（QSR）ブランドであることから、コリンズ・フーズのオーストラリア市場における強固な基盤を認識し、オーストラリア人の高い鶏肉消費量を同社の長期的成長にとってプラス要因として指摘しました。
RBCキャピタルのアナリストは、コリンズ・フーズの欧州における可能性を強調し、現在の店舗普及率の低さを拡大と長期的な利益率向上の機会として挙げました。しかし、この可能性にもかかわらず、欧州のコスト圧力に関する懸念から、同社は当面、この株式に対して中立的な姿勢を取っています。
コリンズ・フーズの評価は、2025年度の予想1株当たり利益（P/E）の18倍で、5年平均の20倍と比較して魅力的とされました。オーストラリアにおける主要なKFCフランチャイジーとしての同社の地位は、事業の堅実な基盤と見なされ、ブランドの人気がその見通しを支えています。
RBCキャピタルの1株当たり9.00豪ドルの目標株価は、コリンズ・フーズの現在の財務状況と市場機会に対する同社の評価を反映しています。この目標は、同社の収益力と、直面する可能性のある課題や逆風を考慮した、より広い業界の文脈に基づいています。
同社がコリンズ・フーズのカバレッジを「セクター・パフォーム」の格付けで開始したことは、この株式に対する中立的な見方を示しており、セクター全体の期待に沿った業績を上げる可能性があることを示唆しています。この格付けと目標株価は、投資家に市場に対する同社の株価パフォーマンスを評価するためのベンチマークを提供しています。
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