ノースダコタ州グランドフォークス - Alerus Financial Corporation（NASDAQ:ALRS）は、HMN Financial, Inc.（NASDAQ:HMNF）とその子会社Home Federal Savings Bankの買収を完了し、Alerusの歴史上最大の銀行買収となりました。約1億2880万ドル相当の全株式取引は本日完了し、Alerusのフットプリントをミネソタ州ロチェスター市場に拡大しました。
この買収により、ミネソタ州に12店舗、アイオワ州とウィスコンシン州にそれぞれ1店舗が追加され、Alerusのミッドウェスト地域でのプレゼンスが強化されました。2024年6月30日時点で、HMN Financialは連結資産11億ドル、貸出金約8億7660万ドル、預金9億8320万ドルを報告しています。
Alerusの総資産は現在約55億ドルとなり、総貸出金は38億ドル、総預金は43億ドル、運用・管理資産は約436億ドルとなりました。同社は現在、ミッドウェスト地域とアリゾナ州で29の拠点を運営しています。
Alerusのケイティ・ローレンソン社長兼CEOは、合併について楽観的な見方を示し、同社の成功した買収の歴史と多様化した金融サービスを強調しました。彼女は、この合併により新たに拡大した市場エリアの顧客に向けて、強化された商品とサービスを提供できると期待しています。
Home Federalの顧客は、2024年第4四半期に予定されているAlerusのシステムへの移行まで、既存のチャネルを通じてサービスを受け続けます。Alerusは、顧客にとってスムーズな移行を確保するために追加情報を提供することを約束しています。
買収完了に伴い、AlerusはHMN Financialの取締役会メンバーであるジェフリー・ボルトン氏がAlerus Financial Corporation取締役会に加わったことを発表しました。ボルトン氏の医療管理と財務における豊富な経験は、取締役会にとって貴重な資産になると期待されています。
Raymond James & Associates, Inc.とBarack Ferrazzano Kirschbaum & Nagelberg LLPがAlerusの取引アドバイザーを務め、D.A. Davidson & Co.とBallard Spahr LLPがHMN Financial, Inc.のアドバイザーを務めました。
この拡大は、Alerusの銀行業務、資産運用サービス、退職・福利厚生プランとサービスを成長させる長期戦略の一環です。同社は2000年以来26件の買収を完了し、成長と顧客サービスへのコミットメントを強化しています。
この報告の情報は、Alerus Financial Corporationのプレスリリース声明に基づいています。
その他の最近のニュースでは、Alerus Financial Corporationは定期四半期配当金を1株当たり0.20ドルに引き上げ、前年比5.26%の増加となりました。また、同社は第2四半期の純利益が620万ドルであったことを報告し、多様化された収益源により引当金控除前純利益が48%増加したと発表しました。同社の退職・資産運用部門は期待を上回る業績を上げ、好調な業績に貢献しました。
これらの結果を受けて、Piper Sandlerは、Alerus Financialの目標株価を22.50ドルから24ドルに引き上げ、中立的な評価を維持しました。同社はAlerus Financialの1株当たり利益（EPS）予想を調整し、貸倒引当金の増加により2024年の営業EPS予想を1.75ドルに引き下げ、コア手数料収入の改善予想に基づき2025年のEPS予想を2.55ドルに引き上げました。
これらの財務的な進展に加えて、Alerus Financialは特に退職部門での買収機会を積極的に探っています。同社は第4四半期にHMN Financialの買収を完了する見込みです。これらの最近の動向は、Alerus Financial Corporationが株主還元の強化と成長・収益性に焦点を当てた戦略的取り組みを継続していることを示しています。
InvestingProの洞察
Alerus Financial Corporation（NASDAQ:ALRS）が過去最大の銀行買収を完了する中、InvestingProのデータがこの重要な動きに追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は4億5627万ドルで、金融サービス部門での存在感の高まりを反映しています。
Alerusの株主価値へのコミットメントは、その配当履歴に明確に表れています。InvestingProのヒントによると、同社は19年連続で配当を引き上げ、40年連続で配当を維持しています。この一貫した配当成長は、同社の拡大戦略と一致しており、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
この買収は、Alerusが比較的高いP/E倍率64.3倍で取引されている時期に行われました。この評価は、投資家がHMN Financialの買収による予想される利益を考慮に入れ、同社の将来の成長に高い期待を寄せていることを示唆しています。
高い評価にもかかわらず、InvestingProのヒントは、今年の純利益の成長が予想され、アナリストは同社が収益を上げると予測していることを示しています。この前向きな見通しは、買収による市場プレゼンスの拡大と資産の増加に起因する可能性があります。
Alerusが過去3ヶ月間で22.19%の価格総リターンを示すなど、最近の強い業績を見せていることは注目に値します。この上昇トレンドは、同社の成長戦略と買収を成功裏に統合する能力に対する市場の楽観的な見方を反映している可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家にとって、InvestingProはAlerusの財務健全性と将来の見通しについてさらなる洞察を提供する可能性のある5つの追加のヒントを提供しています。
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