水曜日、ジェフリーズはアシュランド・インク(NYSE: ASH)の見通しを更新し、目標株価を従来の98.00ドルから105.00ドルに引き上げ、同時に買い推奨を維持しました。同社はアシュランドの製品に対する需要トレンドが2025年まで低迷すると予想しています。この予測にもかかわらず、アナリストは中国の景気刺激策と緩和的な信用環境により在庫補充サイクルが始まり、2025年後半にはより顕著な回復が見込まれると予想しています。
アナリストは、コーティングとライフサイエンス部門の成長が鈍化している一方で、パーソナルケア部門は上昇傾向にあると指摘しました。同社は、アシュランドのコスト吸収力の向上と好ましい製品ミックスにより、今後の期間でより強力な利益率につながるはずだと考えています。
アシュランドの見通しは、業界の課題と機会が混在しています。同社は特定のセグメントが強力に機能していない期間を乗り越えようとしていますが、パーソナルケアなどの他の分野で強みを見出しています。株式買戻しのための現金使用の予想は、株主価値を潜在的に高める可能性のある動きです。
ジェフリーズの改訂された目標株価と持続的な買い推奨は、アシュランドの株式に対する前向きな見方を示しており、現在の需要低迷にもかかわらず、同社の戦略と市場条件が長期的には好ましいパフォーマンスにつながる可能性があることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、アシュランド・インクに一連の重要な進展がありました。ドイツ銀行は産業需要の弱さを理由にアシュランドの目標株価を98ドルに引き下げましたが、買い推奨は維持しました。これはBMOキャピタル・マーケッツにも反映され、同社もアシュランドの目標株価を92ドルに引き下げましたが、マーケットパフォーム評価を維持しました。
アシュランドは第3四半期の売上高が5億4,400万ドルと安定していたと報告し、パーソナルケア部門が22%の顕著な増加を示す一方で、ライフサイエンス部門の需要は軟化しました。さらに、アシュランドは売掛金購入契約の条件を改訂し、売掛金証券化ファシリティを縮小し、終了日を延長しました。
同社はまた、ニュートラシューティカル部門をTurnspire Capital Partners LLCの関連会社に売却し、現在はPharmachem Innovationsとして知られています。同社の財務見通しの調整にもかかわらず、アシュランドは3億9,900万ドルの手元現金と10億ドルの総流動性を持つ堅固な財務状態を維持しています。
InvestingPro インサイト
アシュランド・インクの財務指標とInvestingProのヒントは、ジェフリーズの見通しに追加のコンテキストを提供します。同社の時価総額は41億3,000万ドルで、P/E比率は28.63であり、投資家がその収益に対してプレミアムを支払う意欲があることを示唆しています。これはジェフリーズの楽観的な見方と目標株価の引き上げと一致しています。
InvestingProのヒントは、アシュランドが積極的に自社株買いを行っていることを強調しており、これはアナリストの現金使用の主な用途としての株式買戻しの予想と一致します。さらに、同社は54年連続で配当を維持し、5年連続で配当を増やしており、株主還元への強いコミットメントを示しています。
2024年第3四半期までの過去12ヶ月間の同社の売上高は21億800万ドルで、粗利益率は30.03%でした。同期間の売上高成長率は-8.59%とマイナスでしたが、これはジェフリーズの需要トレンド低迷の観察と一致しています。しかし、高い株主利回りと評価に示される強力なフリーキャッシュフロー利回りは、アシュランドが厳しい市場環境にもかかわらず、リソースを効果的に管理していることを示唆しています。
これらのインサイトはジェフリーズの分析を補完し、アシュランドの財務健全性と株主重視の方針についてより包括的な picture を提供します。より詳細な分析を求める投資家向けに、InvestingProはアシュランド・インクに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の見通しについてさらに貴重な洞察を得ることができます。
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