電子計測機器を専門とする大手テクノロジー企業Keysight Technologies, Inc. (NYSE:KEYS)は本日、2034年10月15日満期の4.950%社債を元本総額6億ドルで発行すると発表しました。この発行は同社の有効な棚上げ登録届出書に基づくもので、BNPパリバ SA証券会社、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク、およびBofAセキュリティーズ・インクとの引受契約を通じて販売されました。
この新規債務は無担保で、現在および将来の無担保債務と同順位です。Keysightは、この調達資金の純額を一般企業目的に使用する予定で、2024年10月30日満期の既存の6億ドル4.550%シニア社債の返済も含まれています。
社債投資家は、年率4.950%の利息を半年ごとに受け取り、最初の支払いは2025年4月15日に予定されています。Keysightは事前通知により、いつでも社債の全部または一部を償還する選択権を有しています。2034年7月15日より前の償還価格は、残存支払いの現在価値の合計か元本の100%のいずれか大きい方に、経過利息を加えた金額となります。パーコール日以降の償還価格は元本の100%となります。
さらに、支配権の変更が生じた場合、Keysightは元本の101%に経過利息を加えた金額で社債を買い戻すオファーを行う必要があります。この発行は、KeysightとU.S. Bank Trust Company, National Association（受託者）との間の信託証書に基づいて管理されます。信託証書には、主要財産に対する担保権の設定、セール・アンド・リースバック取引の実行、他の事業体との合併または統合に関する制限など、通常の誓約条項が含まれています。
その他の最近のニュースでは、Keysight Technologiesがいくつかの重要な進展の最前線に立っています。同社は第3四半期に強力な業績を報告し、売上高12億ドル、1株当たり利益（EPS）1.57ドルと、予想を上回りました。Keysightはまた、2034年満期の6億ドルのシニア無担保固定金利社債の発行価格を発表しました。年利率は4.950%で、BNPパリバ SA証券会社、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク、およびBofAセキュリティーズ・インクが幹事を務めています。
Keysightはまた、一連の革新的な製品を発表しました。これには、パワー半導体メーカーの生産性を向上させるために設計された4881HV高電圧ウェハーテストシステム、先進的な光レシーバーのテストに重要なイノベーションであるN7718C光リファレンストランスミッター、さまざまなアプリケーションにわたる信号の問題を検出し対処するために設計されたInfiniiVision HD3シリーズオシロスコープなどが含まれます。
さらに、Keysightは合併と買収を追求する意向を表明しています。ドイツ銀行、ベアード、ゴールドマン・サックスのアナリストは、Keysightの将来の業績に自信を示し、目標株価を引き上げ、同社に対する買い推奨を維持しています。
InvestingProの洞察
Keysight Technologiesの最近の6億ドルの社債発行は、最新のInvestingProデータに反映されているように、同社の財務戦略と一致しています。同社の時価総額は275.5億ドルで、電子計測業界における重要な存在感を示しています。InvestingProのヒントは、Keysightが適度な水準の負債で運営していることを明らかにしており、これは今回の新規発行に見られる負債管理アプローチと一致しています。
InvestingProのデータによると、流動資産が短期債務を上回っており、同社の財務状態は堅調に見えます。この流動性ポジションは、記事で言及されている既存の社債の返済を含め、Keysightが効果的に負債を管理する能力を支えています。
過去12ヶ月間の売上高の減少（-10.6%）が報告されているにもかかわらず、アナリストはKeysightが今年も収益を上げると予測しています。この予測と、過去10年間の高い収益率を合わせると、短期的な課題を乗り越えられる柔軟なビジネスモデルを示唆しています。
Keysightの株価が現在52週高値に近い水準で取引されており、株価収益率は30.24であることは注目に値します。この評価は、同社が現在の市場環境に対応し、負債構造を管理する中でも、投資家が同社の将来の見通しに自信を持っていることを示しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProではKeysight Technologiesに関する5つの追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてより深い洞察を得ることができます。
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