電力サービスを専門とする企業Enlight Renewable Energy Ltd. (NASDAQ: ENLT, TASE: ENLT)は本日、シリーズDの社債購入に関する機関投資家向け入札の結果を発表しました。
イスラエルでの潜在的な社債発行の一環として行われたこの入札では、約5億5,273万シェケル（約1億4,686万ドル）の事前コミットメントが集まりました。同社は、最低単価846シェケルで約59万1,000ユニットの入札を受け入れ、総額約5億シェケル（1億3,285万ドル）の調達を目指しています。
この入札の成功により、テルアビブ証券取引所や同社取締役会からの必要な承認を待って行われる予定の公募の最低価格が設定されました。オファリングの完了は不確実ですが、Enlight Renewable Energyは、調達した資金を米国、欧州、中東・北アフリカ地域における再生可能エネルギーポートフォリオの拡大や一般的な企業目的に充てる予定です。
満期3.73年のこの社債は、最大6億シェケルまでの増資に対してMidroogからA2.ilの格付けと安定的な見通しを受けています。2024年8月28日付の同社の発行登録目論見書に基づいて公募が行われる予定ですが、これは米国証券法of 1933に基づく登録が行われないため、イスラエル市場に限定されます。
このニュースはプレスリリースに基づくものであり、証券の購入を勧誘するものではありません。
その他の最近のニュースでは、Enlight Renewable Energyは既存の無担保シリーズD社債を約3億シェケル増額する可能性を検討しています。この増資は同社取締役会とテルアビブ証券取引所の承認を条件としています。調達資金は米国、欧州、中東・北アフリカ地域の大規模プロジェクトへの投資に充てられる予定です。
Enlight Renewable Energyは2024年第2四半期の業績が大幅に改善し、売上高が61%増の8,500万ドル、調整後EBITDAが39%増の5,800万ドルとなったことを報告しました。同社は通期のガイダンスを上方修正し、売上高を3億4,500万ドルから3億6,000万ドル、EBITDAを2億4,500万ドルから2億6,000万ドルの範囲と予想しています。
また、Enlight Renewable Energyはニューメキシコ州アルバカーキ近郊のAtrisco Solar & Energy Storageプロジェクトの商業運転の初期段階を開始しました。同社は2024年11月に株主総会を予定しており、2024年10月15日時点の株主が議決権を行使できます。
以上がEnlight Renewable Energyに関する最近の動向です。
InvestingProの洞察
Enlight Renewable Energyの最近のシリーズD社債入札は、InvestingProのデータに反映されている同社の成長戦略と一致しています。過去12ヶ月間の売上高成長率27.6%、四半期成長率61.14%という印象的な数字は、同社のサービスに対する強い市場需要を示しています。この成長軌道は、社債発行による調達資金を用いて再生可能エネルギーポートフォリオを拡大する同社の計画を裏付けています。
InvestingProのヒントは、Enlightが多額の債務を抱えて事業を展開していることを指摘しており、これは同社が追加の社債を発行する決定の背景を説明しています。しかし、80.06%という印象的な粗利益率は、この債務負担を管理するのに役立つ効率的な事業運営を示唆しています。
投資家は、Enlightが高い収益倍率（P/E比率32.41）で取引されている一方で、アナリストが今年の売上成長を予想していることに注目すべきです。これは現在の評価を正当化する可能性があります。同社の時価総額18億7,000万ドルと最近の入札で大きな投資家の関心を集めたことは、同社の成長見通しに対する市場の信頼を示しています。
より深い分析に興味がある方は、InvestingProがEnlight Renewable Energyに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を得ることができます。
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