木曜日、Raymond JamesはSarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT)の株式に対してカバレッジを再開し、アウトパフォーム評価と150.00ドルの目標株価を設定しました。遺伝子医療で知られるこのバイオ医薬品会社は最近、デュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）の歩行可能および歩行不能患者を対象とする薬剤Elevidysの完全承認を獲得しました。
Elevidysの完全承認にもかかわらず、Sareptaの株価は承認前よりも低く取引されています。この株価パフォーマンスの低下は、合併・買収の憶測が減少したことによるものです。しかし、Raymond JamesはElevidysの発売が予想を上回り、今後1年で株価を押し上げる可能性があると予想しています。
Sareptaはまた、現在第3相試験が進行中の肢帯型筋ジストロフィー（LGMD）の治療法でも進展を見せています。同社はDMDで達成した成功がLGMDでも再現される可能性があり、会社にさらなる成長の可能性をもたらすと考えています。
Raymond JamesはSareptaのRNA療法に挑戦する競合他社の存在を認めつつも、ポジティブな姿勢を維持しています。同社は、ElevidysとLGMDがもたらす機会が、Sareptaの既存のRNA療法フランチャイズが直面する競争圧力を十分に補うと予想しています。
その他の最近のニュースでは、Sarepta Therapeuticsは財務面で大きな進展を見せており、2024年第2四半期の純製品収益が前年同期比51%増の約3億6100万ドルに達したと報告しています。この成長は主に遺伝子治療薬Elevidysの幅広い承認によるものです。同社はまた、2024年第4四半期に大幅な収益増を予想しており、2025年の純製品収益は29億ドルから31億ドルの間になると予測しています。
Mizuho Securities、BMO Capital Markets、TD CowenのアナリストはSareptaに対してポジティブな評価を維持しており、MizuhoはElevidysの第3四半期の売上が1億6000万ドルに達すると予想しています。人事面では、Sarepta Therapeuticsは最近、製薬業界のベテランであるDeirdre P. Connellyを取締役会に任命しました。これらの最近の動向は、Sarepta Therapeuticsが患者の安全性、教育、治療へのアクセスに取り組んでいることを示しています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、Sarepta Therapeuticsの財務状況と市場パフォーマンスについてさらなる洞察を提供しています。株価の最近の下落にもかかわらず、Sareptaは2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間に49.98%の収益成長を示し、15億ドルに達しています。この堅調な成長は、ElevidysのローンチについてのRaymond Jamesの楽観的な見通しと一致しています。
InvestingProのヒントは、Sareptaの純利益が今年成長すると予想されており、アナリストのポジティブな姿勢を裏付けています。さらに、同社は適度な水準の負債で運営されており、短期債務を上回る流動資産を持っているため、治療法の開発とマーケティングを続ける上で財務的な柔軟性を提供する可能性があります。
しかし、投資家はSareptaのP/E比率が237.14と高いことに注意すべきです。これは市場が同社に高い成長期待を持っていることを示唆しています。この評価指標は、投資家の信頼を維持するために製品ローンチと臨床試験の結果が成功することの重要性を強調しています。
より深い分析を求める方には、InvestingProがSarepta Therapeuticsに関する14の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を提供しています。
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