火曜日、BofA証券はバイオヘイブン・ファーマシューティカル・ホールディング(NYSE:BHVN)に対するBuy評価と65.00ドルの株価目標を維持しました。同社は、脊髄性筋萎縮症(SMA)に対するバイオヘイブンのフェーズ3試験に自信を示しています。RESILIENTと名付けられたこの試験では、バイオヘイブンのミオスタチン阻害剤であるt-アルファが試験されており、同社が最近神経学の専門家に行った調査によると、成功確率は60%とされています。
BofA証券のアナリストは、t-アルファのピーク時売上高を7億8000万ドルと予測していますが、試験データの強さによってはさらに高い収益の可能性があるとしています。同社の楽観的な見通しは、歩行可能なSMA患者という不確実性の高いセグメントを含む、幅広い患者層を対象とした試験設計によってやや抑制されています。
しかし、この認識されたリスクは、試験参加者の大多数（70%）が歩行不能であること、および参加年齢が4歳以上（競合他社の類似試験では2歳以上）に設定されていることによって、ある程度相殺されています。
フェーズ3試験の結果発表は間もなく行われる見込みです。試験結果の公表が遅れているのは、試験の最終月に多数の被験者が登録したため、データベースをロックする前にデータクリーニングに追加の時間が必要になったためです。
BofA証券は、複数のパイプラインの進展と好ましいリスク/リワード・プロファイルを理由に、バイオヘイブン株に対するBuy評価を再確認しました。同社は、RESILIENT試験のトップライン結果を待つ中、バイオヘイブンの見通しに対して引き続き前向きな姿勢を示しています。
その他の最近のニュースでは、バイオヘイブン・ファーマシューティカル・ホールディングは複数のアナリスト企業の注目を集め、ポジティブな評価を維持し、株価目標を調整しています。例えば、Leerink Partnersは、競合他社のScholar Rockによる最近のフェーズ3試験データからの楽観的な見方を理由に、バイオヘイブンに対するOutperform評価を維持しました。脊髄性筋萎縮症（SMA）治療に関するこのデータは、バイオヘイブン自身の今後のフェーズ3 RESILIENT試験結果にとっても良い兆候となる可能性があります。
バイオヘイブンの薬剤であるトロリルゾールは、脊髄小脳失調症（SCA）の臨床試験で良好な結果を示し、病気の進行を50-70%遅らせる可能性があります。アナリストは、承認された場合、トロリルゾールの米国でのピーク売上高が15億ドルを超える可能性があると示唆しています。さらに、バイオヘイブンは最近、約2億5000万ドルの総収入を見込む普通株式の公募を開始しました。
同社はまた、フェーズ1試験での良好な結果を受けて、新しい片頭痛治療薬BHV-2100の重要なフェーズ2試験を開始しました。さらに、バイオヘイブンは、関節リウマチ患者を対象とした複数回投与量上昇試験のFDA承認を受けて、主要候補薬BHV-1300の承認申請を計画しています。
BTIG、Baird、BofA証券、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーなどのアナリスト企業は、これらの進展を認識し、バイオヘイブンに対するポジティブな評価を維持し、株価目標を引き上げています。これらの最近の動向は、バイオヘイブンの医薬品開発プログラムへのコミットメントと潜在的な市場機会を強調しています。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProデータは、バイオヘイブン・ファーマシューティカル・ホールディング（NYSE:BHVN）の現在の市場ポジションと財務パフォーマンスに関する追加のコンテキストを提供しています。同社の時価総額は53.1億ドルで、投資家の同社の潜在力に対する信頼を反映しています。これは、BofA証券のバイオヘイブンの脊髄性筋萎縮症に対するフェーズ3試験に関する楽観的な見通しと一致しています。
InvestingProのヒントは、バイオヘイブンが様々な期間で強力なリターンを示していることを強調しており、過去1年間で94.44%という驚異的なリターンを記録しています。このパフォーマンスは、RESILIENT試験の結果を含む同社のパイプライン開発に対する市場の好意的な反応を裏付けています。
しかし、バイオヘイブンは現在収益を上げておらず、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月のP/E比率は-6.96とマイナスであることに注意が必要です。これは、アナリストが今年の同社の収益性を予想していないというInvestingProのヒントと一致しています。この財務状況は、バイオヘイブンの進行中のSMA試験のように、研究開発に多額の投資を行っているバイオテクノロジー企業にとっては珍しくありません。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはバイオヘイブン・ファーマシューティカル・ホールディングに関する14の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションをより深く理解することができます。
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