火曜日、H.C. Wainwrightは、乾癬性関節炎（PsA）の治療薬を頻繁に処方する医師を対象とした調査の結果を受けて、Moonlake Immunotherapeutics（NASDAQ: MLTX）に対する買い推奨と100.00ドルの株価目標を再確認しました。この調査は、新興のIL-17阻害剤がPsAの治療環境に与える潜在的な市場影響を評価することを目的としていました。
同社によると、IL-17阻害剤の市場は複数の製品を受け入れるのに十分な規模があり、特に治療パラダイムがIL-17A/F阻害剤へとシフトしていることが指摘されています。アナリストは、承認後、UCBのBimzelx（ビメキズマブ）とMoonlakeのsonelokimab（SLK）の使用が統合される可能性があると予測しています。
調査ではまた、医師の専門分野がIL-17A/F阻害剤の採用率に影響を与える可能性があることが示唆されました。皮膚科医はIL-17やIL-23阻害剤などの新しい治療法を使用する傾向が高く、リウマチ専門医は従来のTNFα阻害剤を好む傾向があるとのことです。
Moonlakeのsonelokimab（SLK）は、皮膚、関節、付着部炎を含むPsAの様々な症状に対する潜在的な影響が強調されました。調査対象の医師はこれらの効果を評価しており、承認された場合、SLKが競合する治療法に対して有利な位置を占める可能性があります。
これらの調査結果を踏まえ、H.C. WainwrightはMoonlake Immunotherapeuticsに対する信頼を再確認し、買い推奨と12ヶ月の株価目標100ドルを維持しています。
その他の最近のニュースでは、Moonlake Immunotherapeuticsはアナリストの評価が分かれており、臨床プログラムで大きな進展を見せています。TD CowenとBTIGは、同社の薬剤候補であるSonelokimab（SLK）の化膿性汗腺炎（HS）と乾癬性関節炎（PsA）の治療における可能性に注目し、買い推奨を維持しています。
しかし、Wolfe Researchは、直近の触媒の欠如とHS量の減少を理由に、同社の評価をOutperformからPeer Performに引き下げました。
Moonlake Immunotherapeuticsは、米国食品医薬品局（FDA）と欧州医薬品庁（EMA）の支援を受けて、乾癬性関節炎に対するSonelokimabのフェーズ3プログラムを進めています。また、同社はKomodo Healthとの技術提携を結び、炎症性皮膚疾患および関節疾患の治療に対するコミットメントを強化しています。
これらの進展にもかかわらず、最近の動向は、1株当たり利益が2023年の$(0.59)から2026年には$(2.35)に低下する可能性を示唆しており、同社の研究開発への多額の投資を反映しています。これらの展開の中で、アナリストは2025年半ばまでにHSのフェーズIIIデータ、2026年上半期にPsAのデータが発表されることを予想しています。
InvestingPro Insights
最近のInvestingProデータは、Moonlake Immunotherapeutics（NASDAQ: MLTX）の市場ポジションと財務状況について追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は30.8億ドルで、競争の激しいIL-17阻害剤市場における同社の潜在性に対する投資家の期待を反映しています。
InvestingPro Tipsは、MLTXが負債よりも多くの現金を貸借対照表上に保有していることを強調しています。これは、sonelokimab（SLK）の進行中の研究開発努力に資金を提供する上で重要である可能性があります。この財務的安定性は、記事で議論されている臨床試験と潜在的な市場参入戦略をサポートする同社のニーズと一致しています。
しかし、MLTXは現在収益を上げておらず、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月のP/E比率は-56.11と負であることに注意が必要です。これは、医薬品開発に多額の投資を行うバイオテクノロジー企業の初期段階の性質と一致しています。同社のPrice to Book比率5.91は、投資家が乾癬性関節炎治療におけるSLKの有望な調査結果に基づいて、将来の大きな成長潜在性を価格に織り込んでいることを示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはMLTXに関する10の追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場見通しについてより深い理解を得ることができます。
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