ベアードのアナリストは、iRhythm Technologies（NASDAQ: IRTC）の目標株価を従来の110ドルから100ドルに引き下げましたが、同社株のアウトパフォーム評価は維持しています。
この改定は、同社製品の510(k)承認の潜在的な遅延を考慮したものであり、市場にはネガティブに受け取られる可能性があります。しかし、アナリストは、最近の株価パフォーマンスにより、四半期決算前に好ましい参入ポイントが設定されたと指摘しています。
アナリストは、iRhythm Technologiesが第3四半期のCNS予想（約18%の収益成長を予測）を達成するか、若干上回る可能性が高いと予想しています。
アナリストによると、投資家の注目は、ZioAT 510(k)のキャッチアップ提出に関する経営陣からの最新情報にあるとされています。
最近のベアード・カンファレンスで、同社の経営陣は510(k)キャッチアップのタイムラインが9月か10月頃の解決に向けて順調であると示唆しました。
市場は、FDAのウェブサイトの更新に先立って発表される同社のプレスリリースを注視しています。11月初旬の決算発表までにプレスリリースが発表されない場合、承認プロセスの遅延を示唆する可能性があります。このような遅延は、ZioMCTの提出と承認にも影響を与える可能性があります。
その他の最近のニュースでは、iRhythm Technologiesにいくつかの重要な進展がありました。同社は前年比19.3%の大幅な収益成長を報告し、1億4800万ドルに達したことから、2024年の収益予想を5億8000万ドルから5億9000万ドルに更新しました。さらに、同社はZioモニターとサービスをオーストリア、オランダ、スペイン、スイスに拡大しました。
iRhythmはまた、BioIntelliSense, Inc.と独占的ライセンス契約を締結し、外来心臓モニタリング製品を強化しました。規制関連のニュースでは、同社のZio ECGモニタリングシステムが日本の医薬品医療機器総合機構から承認を受け、重要な節目を迎えました。
iRhythmに対するアナリストの評価は分かれています。ゴールドマン・サックスは、財務パフォーマンスに影響を与える可能性のあるリスクを指摘し、ニュートラル評価で新規カバレッジを開始しました。一方、Canaccord Genuityは買い推奨を維持し、目標株価を137ドルに引き上げ、最近の株価下落を長期投資家にとっての買い機会と見ています。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProデータは、ベアードによるiRhythm Technologies（NASDAQ:IRTC）の分析に追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は18億1000万ドルで、2024年第2四半期までの過去12ヶ月の収益は5億3709万ドルで、18.81%の成長を示しています。これはベアードの第3四半期の約18%の収益成長予想と一致しています。
しかし、InvestingProのヒントはいくつかの課題を強調しています。株価は過去3ヶ月間で大幅に下落し、41.24%の価格下落を記録し、現在52週安値付近で取引されています。この最近のパフォーマンスは、投資家にとって潜在的に好ましい参入ポイントであるというベアードの観察を裏付けています。
収益成長にもかかわらず、iRhythmは現在収益性がなく、過去12ヶ月の調整後営業利益は-1億96万ドルです。InvestingProのヒントは、アナリストが今年の会社の収益性を予想していないことを示しており、これはベアードが言及した2025年度の潜在的な収益成長加速の重要性を強調しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはiRhythm Technologiesに関する7つの追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスをより深く理解することができます。
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