金融サービス会社のBairdは、グローバルな決済および金融サービステクノロジーソリューションの主要プロバイダーであるFiserv（NYSE: FISV）の見通しを更新しました。
同社はFiservの株価目標を従来の200ドルから210ドルに引き上げ、同時に同株のアウトパフォーム評価を再確認しました。
Bairdのアナリストは、Fiservの業績について前向きな見方を示し、同社が強い結果で年を締めくくると予想しています。
この予測は、第3四半期の売上高と1株当たり利益（EPS）がわずかに予想を上回るという期待に基づいています。さらに、アナリストはFiservの2024年のガイダンスが売上高とEPSの範囲の上限に向けて調整されると予想しています。
Fiservが事業セグメント全体でマーケットシェアを獲得していることが、アナリストの楽観的な見通しの主要な要因として強調されました。現在の市場環境が強力なパフォーマーに有利であることを踏まえ、同社がアウトパフォームする能力も、株価目標引き上げの理由として挙げられました。
アナリストのコメントは、Fiservの株価が「安定した複利成長銘柄」としての地位と市場での競争力を考慮すると、今後12ヶ月（NTM）の収益の約20倍の株価収益率（P/E）を維持できる可能性があることを示唆しています。この評価は、同社の継続的な成長と収益性に対する信頼を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Fiservの2024年第2四半期の売上高が過去最高の51.11億ドルに達し、前年同期比7%増、第2四半期の利益は31%増となりました。Wells Fargoとのジョイントベンチャーの期限切れにより4億ドルから6億ドルの非現金減損費用を見込んでいるにもかかわらず、Fiservは中期的な業績見通しを維持し、2025年と2026年の有機的な売上高成長率を9-12%、調整後EPSの成長率を14-18%と予想しています。
複数のアナリスト会社がFiservの成長戦略に自信を示しており、Bernsteinは株価目標を244ドルに引き上げ、RBC Capitalは183ドルの株価目標を維持し、TD Cowenは目標を200ドルに引き上げ、BMO Capitalは目標を191ドルに引き上げ、Citiは買い推奨を維持し、株価目標を187ドルとしています。Fiservはまた、Wells Fargoの加盟店顧客向けの処理サービス提供を継続する複数年契約を締結し、ペイパル・ホールディングスとの提携を拡大して米国の加盟店の決済プロセスを強化しています。
InvestingProの洞察
BairdのFiservに対する楽観的な見通しは、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。InvestingProのヒントの1つで指摘されているように、同社の時価総額1,112.5億米ドルは、金融サービス業界における同社の著名な地位を裏付けています。この実質的な市場プレゼンスは、Fiservが事業セグメント全体でマーケットシェアを獲得する能力に対するBairdの信頼を支持しています。
アナリストの強力な業績予測は、Fiservの印象的な財務実績によってさらに裏付けられています。InvestingProのデータによると、同社は過去12ヶ月間で7.2%の売上高成長を示し、60.96%の堅調な粗利益率を記録しています。これらの数字は健全な財務状況を示しており、第3四半期の売上高とEPSがわずかに予想を上回るというBairdの期待と一致しています。
さらに、InvestingProのヒントは、FiservのPEG比率が0.71と、短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されていることを強調しています。これは、成長見通しを考慮すると株価が過小評価されている可能性があることを示唆しており、BairdのOutperform評価と株価目標引き上げを正当化する可能性があります。
InvestingProがFiservについて11の追加ヒントを提供していることは注目に値します。これにより、投資家はより包括的な会社の潜在力分析を得ることができます。これらの洞察にアクセスし、より情報に基づいた投資決定を行うために、InvestingProで利用可能な全範囲のヒントを探索することをご検討ください。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。