Cantor Fitzgeraldは、Ideaya Biosciences (NASDAQ: IDYA)のカバレッジを開始し、オーバーウェイト評価を付与しました。
同社の分析によると、特に希少な眼がんと肺がんの治療において、同社の主要な薬剤候補には大きな可能性があることが示唆されています。
Ideaya Biosciencesは、合成致死性を利用してがん治療薬を開発する専門企業です。同社のPKC阻害剤であるdarovasertibは現在、転移性ぶどう膜黒色腫（UM）を対象としたフェーズ2/3のピボタル試験中で、2025年上半期にはフェーズ3の術前補助療法試験に入る予定です。アナリストは、darovasertibのピーク時の売上が10億ドルを超えると予測しています。
同社はまた、MTAP欠失非小細胞肺がん（NSCLC）および膀胱がんを対象に評価中のIdeayaのMAT2A阻害剤IDE397についても楽観的な見方を示しています。IDE397からの今後の更新情報や、PRMT5阻害剤分野における同業他社の進展が、投資家の信頼を高めると期待されています。
その他の最近のニュースでは、Ideaya Biosciencesが臨床試験で大きな進展を遂げており、同社の株式は複数の金融機関による分析の対象となっています。
同社のdarovasertib（daro）薬は、ぶどう膜黒色腫（UM）の様々な段階で調査中であり、フェーズ2試験で有望な結果を示しています。ゴールドマン・サックスは、これらの好結果を受けて、Ideaya Biosciencesに対するBuy評価を維持し、目標株価を48ドルに据え置きました。
同様に、Mizuho Securities、RBC Capital、Citiも同社に対する肯定的な評価を再確認し、それぞれ目標株価を55ドル、61ドル、58ドルとしています。Stifelは目標株価を66ドルに調整し、同薬の商業的可能性に対する自信を反映しています。
さらに、Ideaya BiosciencesはEORTC-NCI-AACRシンポジウムで薬剤候補IDE397のフェーズ1拡大結果を発表しました。この薬剤は、MTAP欠失ぶどう膜黒色腫および非小細胞肺がん患者に効果を示しています。
InvestingProの洞察
Cantor FitzgeraldのIdeaya Biosciences (NASDAQ:IDYA)に対する楽観的な見通しを補完するため、InvestingProからの最新データが投資家に追加のコンテキストを提供しています。薬剤候補の可能性にもかかわらず、IDYAの財務指標はいくつかの課題を示しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は1196万ドルで、この期間中に73.51%の大幅な収益減少を記録しました。これは、アナリストが今年の売上減少を予想しているというInvestingProのヒントと一致しています。
評価の面では、IDYAは高い収益倍率で取引されていますが、これはパイプラインに対する市場の期待によって正当化される可能性があります。しかし、同社は現在収益性がなく、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間のP/E比率は-16.74とマイナスであることに注意が必要です。これは、アナリストが今年の収益性を予想していないという別のInvestingProのヒントと一致しています。
これらの財務上の課題にもかかわらず、IDYAは強固なバランスシートを維持しています。InvestingProのヒントは、同社が負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、これは臨床試験を進める上で財務的な柔軟性を提供する可能性があります。この堅固な財務基盤は、darovasertibやIDE397のような有望な候補薬の開発を支援する上で重要かもしれません。
より包括的な分析を求める投資家は、IDYAに関する11の追加のInvestingProヒントにアクセスでき、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。