火曜日、Evercore ISIはNetflix（NASDAQ:NFLX）株に対するアウトパフォーム評価を維持し、目標株価を750.00ドルに据え置きました。同社の分析によると、ネットフリックスの第3四半期の売上高成長率やその他の財務指標に関する現在の市場予想は妥当であるとしています。
Evercore ISIによれば、前年同期比14.3%の売上高増加予想、27.8%の営業利益率、1株当たり利益（EPS）5.11ドルという予想は、過去3年間に見られた典型的な季節パターンに沿っているとのことです。
同社はまた、第3四半期の前期比2%の売上高成長予想についても、過去の-0.6%から+4.3%の範囲内に収まっており、市場予想と一致していると述べています。この見通しは、7月から米国とフランスでネットフリックスのベーシックプランが廃止されることによる平均収益単価（ARPU）の上昇が期待されることに裏付けられています。
さらに、Evercore ISIは、第3四半期のグローバルな純加入者数430万人増という市場予想について、四半期の視聴率が横ばいであることやオリンピックなどのイベントとの競合を考慮すると、保守的かつ現実的であると考えています。
第4四半期に関しては、Evercore ISIは前四半期比3%の売上高成長予想が過去のトレンドやベーシックプラン廃止の影響が四半期全体に及ぶことを考慮すると、妥当であるとしています。第4四半期のコンテンツラインナップには、注目度の高い映画やシリーズ、ライブイベントが含まれており、同社のパフォーマンスにプラスの影響を与えると予想されています。
第3四半期については、純増加数約650万人、売上高98.5億ドル超という、通常よりも高いバイサイドの期待があるものの、Evercore ISIは第3四半期で大幅なアウトパフォーマンスを示す強い確信はないと指摘しています。株価は第2四半期の結果発表後にわずかに下落した後、四半期内では穏やかな動きを示しています。
投資家やアナリストにとって重要な関心事は、ネットフリックスの料金値上げの時期です。Evercore ISIは、今後3〜9ヶ月以内に値上げが行われる可能性が高いと考えていますが、正確な時期は不明です。この話題は、さらなる洞察を得るために決算発表の際の焦点になると予想されています。
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