火曜日、バークレイズはレジェンド・バイオテック Corp. (NASDAQ:LEGN)に対する自信を再確認し、オーバーウェイト評価と94.00ドルの目標株価を維持しました。この前向きな姿勢は、別のアナリストがカバーするジョンソン・エンド・ジョンソン (JNJ) が2024年第3四半期のCarvyktiの売上高が2億8600万ドルに達し、コンセンサス予想の2億4900万ドルを上回ったことを報告した後に示されました。これは前四半期比54%の力強い成長を示しています。
この印象的な売上高は、主に製造能力の拡大によるものであり、これにより早期の多発性骨髄腫患者におけるマーケットシェアの獲得にもつながりました。しかし、2024年第4四半期の収益に影響を与える可能性のある製造能力の非線形的な進展に関する懸念も一部で提起されました。それにもかかわらず、バークレイズは2024年第4四半期の緩やかな四半期成長を予想しており、これはコンセンサス予想の9億500万ドルを大きく上回ると予想されています。
レジェンド・バイオテックはJNJと協力して製造能力の拡大に成功しており、2025年末までに20,000人の患者をサポートする能力を達成することを目標としています。アナリストがレジェンド・バイオテックの経営陣と対話した結果、この拡大は予定通りに進んでいるとのことです。さらに、アナリストは、パーキンソン症候群がCAR T療法と関連している可能性があるものの、安全性と有効性プロファイルを確定的に判断するにはさらなるフォローアップが必要であると指摘しました。
バークレイズは、Carvyktiの強力な有効性、改善された安全性プロファイル、および外来設定に適した独自の適合性を、その商業的成功の主要な要因として強調しました。米国における大規模な対象患者集団、IRAの影響がないこと、およびバイオシミラーが市場に参入する際の課題を考慮すると、バークレイズはCarvyktiに数十億ドル規模の市場機会があると予想し、レジェンド・バイオテック株に対するオーバーウェイト評価を再確認しました。
その他の最近のニュースでは、TD Cowenの報告によると、レジェンド・バイオテックは第3四半期に力強い成長を経験し、Carvyktiの売上高が32%増加すると予想されています。同社はまた、Carvyktiのグローバル売上高が2億4600万ドルに達すると予想しています。しかし、新しいゲント施設での生産が2025年第1四半期まで収益に寄与しないと予想されるため、第4四半期の成長は緩やかになると予想されています。
BMO Capital、Redburn-Atlantic、およびH.C. Wainwrightはすべてレジェンド・バイオテックに対して前向きな評価を与えており、後者は同社がフィラデルフィアに新しい研究開発施設を設立する計画を、細胞療法ポートフォリオにとって前向きな動きとして引用しています。Scotiabankは、Carvyktiの臨床試験結果が良好だったという発表を受けて、レジェンド・バイオテックに対するセクターアウトパフォーム評価を再確認しました。
Piper Sandlerは、フェーズIII CARTITUDE-4データの発表を受けて、レジェンド・バイオテックに対するオーバーウェイト評価を維持しました。このデータでは、Carvyktiが代替治療と比較して死亡リスクを45%低減したことが示されました。同社の最近の収益は、主にCarvyktiに牽引され、1億8600万ドルに達し、予想を上回りました。これらの展開は、バイオテクノロジー分野におけるレジェンド・バイオテックの潜在的な成長と成功を強調しています。
InvestingPro Insights
最近のInvestingProデータは、レジェンド・バイオテックの財務状況と市場パフォーマンスに関する追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は83億4000万ドルで、その潜在性に対する投資家の信頼を反映しています。レジェンド・バイオテックは、2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間に176.93%の印象的な収益成長を示しており、これはジョンソン・エンド・ジョンソンが報告したCarvyktiの強力な売上高と一致しています。
InvestingPro Tipsは、レジェンド・バイオテックがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、強力な流動性ポジションを示しています。この財務的安定性は、同社がCarvyktiの製造能力を拡大し続ける中で重要です。さらに、アナリストは今年の売上成長を予想しており、これはバークレイズの同社の市場機会に対する楽観的な見通しを支持しています。
レジェンド・バイオテックが現在7.24という高いPrice / Book倍率で取引されていることは注目に値します。これは投資家が同社の将来の成長見通しにプレミアムを置いていることを示唆しています。より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはレジェンド・バイオテックに関する8つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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