火曜日、BTIGはレジェンド・バイオテック・コーポレーション (NASDAQ:LEGN) に対する買い推奨を維持し、91.00ドルの目標株価を堅持しました。この確認は、BTIGが格付けを行っていないジョンソン・エンド・ジョンソンが、CARVYKTIの第3四半期売上高が2億8,600万ドルであったことを発表した後に行われました。この売上高は、2億4,900万ドルのコンセンサス予想を上回り、前四半期比53%、前年同期比88%の大幅な成長を示しました。
再発または難治性の多発性骨髄腫治療薬であるCARVYKTIの堅調な売上実績は、2024年後半の成長が前半よりも強くなるというレジェンド・バイオテックの経営陣の期待に沿ったものでした。需要の急増は、二次治療以降での使用承認と、米国および海外での生産能力の増強に伴うものです。
好調な売上数字にもかかわらず、レジェンド・バイオテックの株価は約4%下落しました。アナリストはこれを、最近の生産能力拡大の利点がすでに株価に織り込まれていたという市場の予想によるものと分析しています。また、年末に向けて重要な触媒が不足しているという認識も市場の反応に影響を与えた可能性があります。
BTIGは、CARTITUDE-2試験のコホートEとFからのデータの潜在的な影響を強調しました。これらの結果は、一次治療環境におけるCARVYKTIの有効性の指標となることが期待されています。これらのデータの要約は8月1日が締め切りで、11月5日にオンラインで公開される予定であり、同薬の可能性とレジェンド・バイオテックの市場ポジションに新たな洞察を提供する可能性があります。
その他の最近のニュースでは、レジェンド・バイオテックは多発性骨髄腫の治療に有望な結果を示しているCarvyktiで大きな進展を遂げています。バークレイズは、Carvyktiの強力な有効性と改善された安全性プロファイルを強調し、オーバーウェイト評価と94.00ドルの目標株価を維持しました。TDコーエンもレジェンド・バイオテックに自信を示し、買い推奨と67.00ドルの目標株価を維持し、Carvykti売上の第3四半期の力強い成長を予想しています。
BMOキャピタルは、同社の最近の売上データの分析に基づき、アウトパフォーム評価と90.00ドルの目標株価を再確認しました。一方、レッドバーン・アトランティックは、Carvyktiでの同社の進歩を引用し、買い推奨と86.00ドルの目標株価で新規カバレッジを開始しました。H.C.ウェインライトも、フィラデルフィアに新しい研究開発施設を設立する計画の発表を受けて、買い推奨と73.00ドルの目標株価を維持しました。この動きはレジェンド・バイオテックの細胞治療ポートフォリオを強化すると期待されています。
これらの展開は、レジェンド・バイオテックが革新的な治療法への需要の高まりに応えるため、製造能力を拡大する最近の取り組みの一環です。ただし、新しいゲント施設での生産は2025年第1四半期まで収益に貢献しないと予想されるため、第4四半期の成長はより緩やかになると予想されることに注意が必要です。
InvestingProの洞察
InvestingProからの最新データは、レジェンド・バイオテックの財務状況と市場パフォーマンスについてさらなる洞察を提供しています。同社の時価総額は83億5,000万ドルで、バイオテクノロジー分野における重要な存在感を反映しています。レジェンド・バイオテックは印象的な収益成長を示し、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間で176.93%増加し、4億5,599万ドルに達しました。これは記事で報告されたCARVYKTIの強力な売上実績と一致しています。
InvestingProのヒントは、レジェンド・バイオテックが負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、これは将来の研究開発努力に対する財務的柔軟性を提供する可能性があります。さらに、アナリストは当年の売上成長を予想しており、CARVYKTIの市場拡大に対する前向きな見通しを支持しています。
ただし、レジェンド・バイオテックは現在のところ収益性がなく、過去12ヶ月間の営業利益率は-81.89%であることに注意が必要です。これは、医薬品開発と商業化に多額の投資を行うバイオテクノロジー企業にとっては珍しいことではありません。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはレジェンド・バイオテックの財務健全性と市場見通しに関する貴重な洞察を提供する可能性のある6つの追加のヒントを提供しています。
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