水曜日、H.C. Wainwrightは、Legend Biotech Corp. (NASDAQ: LEGN)株に対する買い推奨を再確認し、目標株価を73.00ドルに据え置きました。この確認は、Legendのパートナーであり、Johnson & Johnsonの一部門であるJanssenが、がん治療薬CARVYKTIの2024年第3四半期の売上高を発表したことを受けてのものです。Janssenの同製品の売上高は2億8,600万ドルに達し、前四半期の1億8,600万ドルから大幅に増加し、四半期比で53%の成長を記録しました。
第3四半期のCARVYKTIの報告された売上高は、アナリストの予想2億2,600万ドルと市場のコンセンサス2億4,900万ドルの両方を上回りました。Legendは、Janssenとの50/50の利益分配契約の下、これらの売上の半分を計上しています。純売上高の増加は、CARTITUDE-4の二次治療多発性骨髄腫（2L MM）承認後の強い需要と、製造能力の継続的な拡大によるものとされています。
H.C. Wainwrightは、Legendが報告するCARVYKTIの2024年通期の売上高予想を4億2,500万ドルから4億8,000万ドルに引き上げました。この調整は、2024年第3四半期から第4四半期にかけて16%の四半期成長を見込んでいることを示しています。さらに、今年中に追加の製造能力が利用可能になる見込みで、2024年には能力増強のための2回目の承認が予想されています。
アナリストのコメントによると、Legend Biotechは、CARVYKTIの需要が今後2〜3年間は供給を上回り、この傾向が2026-2027年まで続くと予想しています。この需要に応えるため、Johnson & JohnsonとLegendは2025年までに年間1万回分の生産能力を目指しています。買い推奨と12ヶ月の目標株価の再確認は、同社の成長見通しへの自信を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Legend Biotech Corp.は多発性骨髄腫の治療で有望な結果を示しているCarvyktiで大きな進展を続けています。同社のCarvyktiの第3四半期売上高はコンセンサス予想を上回り、四半期比で53%、前年同期比で88%の大幅な成長を示しました。BTIG、Barclays、TD Cowenなどのアナリスト会社は、Carvykti売上高の力強い成長を引用し、同社に対するポジティブな評価を維持しています。
さらに、Legend Biotechはフィラデルフィアに新しい研究開発施設を設立する計画で、これにより同社の細胞療法ポートフォリオが強化されると期待されています。Redburn-AtlanticやBMO Capitalを含む複数の企業が、Carvyktiの進展を引用し、Legend Biotechへの買い推奨でカバレッジを開始または維持しました。
これらの前向きな展開にもかかわらず、新しいGhent施設での生産が2025年第1四半期まで売上に寄与しないと予想されるため、第4四半期の成長はより緩やかになると予想されることに注意が必要です。それでも、Legend Biotechは革新的な治療法で有望な見通しを持つバイオテクノロジー分野の強力なプレーヤーであり続けています。
InvestingPro Insights
最近のInvestingProデータは、Legend Biotechの財務状況と市場パフォーマンスに関する追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は91億6,000万ドルで、バイオテク分野での重要な存在感を反映しています。H.C. Wainwrightからの前向きな見通しにもかかわらず、Legend Biotechの株価は1週間の価格総リターンが-8.05%、年初来リターンが-25.36%と、顕著な下落を経験しています。
InvestingPro Tipsは、Legend Biotechが負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、これはCARVYKTIの生産を拡大する際に財務的な柔軟性を提供する可能性があります。さらに、アナリストは今年の売上成長を予想しており、これは記事で言及されたCARVYKTIの増加した売上予測と一致しています。
Legend Biotechは現在、P/E比率が-29.05と負であり、収益を上げていないことに注意する価値があります。しかし、これはCARVYKTIのような有望な製品を持つ成長段階のバイオテク企業では珍しくありません。同社の売上成長は印象的で、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間で176.93%増加しており、CARVYKTIの楽観的な売上予測を裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはLegend Biotechに関する8つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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