水曜日、RBCキャピタルはエクセリキシス（NASDAQ:EXEL）株に対するアウトパフォーム評価を維持し、目標株価を30ドルから34ドルに引き上げました。この調整は、同社のがん治療薬カボメティクス（カボ）の特許保護を支持する最近の裁判所の判決を受けたもので、市場独占権が2030年まで延長されました。
RBCキャピタルのアナリストは、この判決の重要性を強調し、「株式の将来を見据えた新たな設定を提供する」と述べました。この決定により、今後10年間はカボメティクスのジェネリック競合が阻止されると予想され、同薬の収益ポテンシャルが強化されます。この独占権の延長はアナリストの評価モデルに組み込まれ、1株あたり推定4ドルの価値が追加されました。
エクセリキシスは、以前の予想である2027年または2028年ではなく、2030年または2031年に発生すると予測される特許切れの遅延から恩恵を受けると予想されています。これにより、同社はザンザやXL309などの内部イノベーションを通じて、また泌尿器、消化器、胸部腫瘍学分野での戦略的な事業開発（BD）努力を通じて、パイプラインを多様化するためのより長い期間を得ることができます。
アナリストによると、カボメティクスの独占権延長は同薬の現在価値を高め、エクセリキシス株の見通しを改善します。同社はカボメティクスの延長された市場保護を活用してパイプラインを進展させ、戦略的なBD活動を追求する態勢にあり、これらが現在エクセリキシス株の価値を牽引する主要な要因とみなされています。
その他の最近のニュースでは、エクセリキシス社に重要な進展がありました。この生物薬剤会社は重要な法的勝利を収め、米国地方裁判所が同社の医薬品に関連する3つの特許の有効性を支持し、少なくとも2030年1月までジェネリック版の市場参入を効果的に阻止しました。この判決により、エクセリキシスの同薬の市場独占権がさらに数年間保護されると予想されています。
エクセリキシスの第2四半期の収益は6億3720万ドルに達し、主力製品であるカボザンチニブが4億3760万ドルを貢献しました。同社はまた、新しい研究段階のがん治療薬の有効性を評価するためにメルク・アンド・カンパニーとの臨床開発パートナーシップを開始しました。この協力には、頭頸部扁平上皮がんに対するフェーズ3試験と、腎細胞がんに対する複数の試験が含まれています。
シティやH.C.ウェインライトなどの企業のアナリストは、様々なフェーズ3試験の好結果の発表を受けて、エクセリキシス株に対する買い推奨を再確認しています。しかし、ゴールドマン・サックスは、2030年以降の同社の収益成長見通しに対する継続的な懸念を理由に、エクセリキシスに対する売り推奨を維持しています。これらは同社の最近の動向です。
InvestingProの洞察
カボメティクスの特許保護を支持する最近の裁判所の決定は、エクセリキシス（NASDAQ:EXEL）に関するいくつかのInvestingProの指標とヒントとよく一致しています。同社の強固な財務状況は、81億3000万ドルの時価総額と、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間の17.48%という堅調な収益成長率から明らかです。この成長は、2024年第2四半期の35.61%という印象的な四半期収益増加率によってさらに強調されています。
InvestingProのヒントは、エクセリキシスが「負債を上回る現金を保有している」こと、「流動資産が短期債務を上回っている」ことを強調しており、カボメティクスの延長された市場独占権をサポートする堅固な財務基盤を示唆しています。さらに、「今年は純利益の成長が期待される」というヒントは、特許判決後のポジティブな見通しと一致しています。
同社の株価パフォーマンスは注目に値し、InvestingProのデータによると過去3ヶ月間の株価総リターンは25.22%で、52週高値に近い水準で取引されています。このパフォーマンスは、延長された特許保護とエクセリキシスの将来の見通しに対する市場の楽観論を反映していると思われます。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはエクセリキシスに関する12の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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