火曜日、H.C. Wainwrightは、NovoCure Ltd. (NASDAQ: NVCR)の株式を「中立」から「買い」にアップグレードし、目標株価を$30.00に設定しました。このアップグレードは、NovoCureのOptune Luaが最近、プラチナベースの化学療法後に進行した患者に対して、PD-(L)1阻害剤またはドセタキセルとの併用で転移性非小細胞肺がん(NSCLC)の治療薬としてFDAの承認を受けたことを受けてのものです。
FDAの決定は、第3相LUNAR試験の結果に影響を受けました。この試験では、Optune Luaで治療を受けた患者の全生存期間(OS)中央値が有意に延長されました。試験では、治療群の中央値OSが13.2ヶ月であったのに対し、対照群は9.9ヶ月でした。特に、Optune LuaとPD-1/PD-L1阻害剤を併用した患者の中央値OSは19.0ヶ月で、PD-1/PD-L1阻害剤単独の10.8ヶ月と対照的でした。
Optune Luaとドセタキセルで治療を受けた患者の結果は統計的に有意な改善を示さなかったものの、FDAは広範なラベル承認にドセタキセルを含めました。この決定は、LUNAR試験でPD-(L)1阻害剤の使用歴がある患者の割合が限られていたことや、追加データの必要性を考慮すると、観察者やアナリストにとって予想外のポジティブな驚きでした。
この承認により、Optune Luaはこの治療領域で承認された初めての治療法となり、安全性プロファイルも良好です。アナリストは、二次治療のNSCLCにおけるOptune Luaの潜在的な市場機会について楽観的な見方を示し、NovoCureの膠芽腫ビジネスの商業的成功を上回り、2025年以降の売上成長を大きく牽引する可能性があると予想しています。
ポジティブな見通しとFDAによる広範なラベル承認が、同社が目標株価を以前の$24.00から引き上げた主な要因でした。
その他の最近のニュースでは、NovocureはCEOのAsaf Danzigerが2024年末に退任予定で、現CFOのAshley Cordovaが後任となるリーダーシップの移行を発表しました。
Novocureは第2四半期の売上高が$150.4millionに増加し、2024年第1四半期から8.6%増加したと報告しました。これは主にフランスでのOptuneの成功的な発売によるものです。治療を受けている活動的な患者数は第2四半期に過去最高の3,963人に達しました。第3相METIS試験の結果では、同社のTumor Treating Fields療法が非小細胞肺がん患者の脳転移の進行を有意に遅らせることが示されました。
アナリスト会社H.C. WainwrightはNovoCureの2024年の売上予想を$586.6millionに調整し、前年比16.7%の成長率の可能性を示しています。これらがNovocureの最近の動向の一部です。
InvestingProの洞察
NovoCureのOptune LuaのFDA承認とH.C. Wainwrightのアップグレードを受けて、投資家はInvestingProからのいくつかの主要な財務指標と洞察を検討することで追加の価値を見出すかもしれません。
2024年第2四半期までの過去12ヶ月間におけるNovoCureの印象的な75.96%の粗利益率は、InvestingProのヒントの1つである「印象的な粗利益率」と一致しています。この製品レベルでの強力な収益性は、NSCLC市場におけるOptune Luaの商業化努力を支援する可能性があります。
もう1つの関連するInvestingProのヒントでは、「6人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正している」と指摘しており、これはFDA承認後のNovoCureの見通しに対する楽観論の高まりを反映している可能性があります。この前向きな見方は、「先週の大幅なリターン」が21.28%、「6ヶ月間の価格総リターン」が42.7%という最近の業績によってさらに裏付けられています。
NovoCureが「負債よりも多くの現金を保有している」ことは注目に値し、NSCLC市場に拡大する際の財務的柔軟性を提供する可能性があります。ただし、投資家は、ポジティブな展開にもかかわらず、アナリストが「今年の会社の収益性を予想していない」ことに注意すべきです。
より包括的な分析に興味がある方は、InvestingProで5つの追加のヒントと様々な財務指標を提供しており、NovoCureの投資潜在性をさらに評価することができます。
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