木曜日、OppenheimerはLittelfuse Inc (NASDAQ:LFUS)に対する見方を調整し、同社株を「Perform」から「Outperform」に引き上げ、目標株価を310.00ドルに設定しました。この動きは、同社の収益可能性に対する前向きな見通しを反映しています。
このアップグレードは、2025年の1株当たり利益（EPS）予測に基づいています。Oppenheimerは、LFUSが11.50ドルのEPSを達成すると予想しており、これはストリート予想の11.15ドルを上回っています。この予測は、Littelfuseが過去のサイクルから次のサイクルへとピークEPSを一貫して拡大してきた実績を背景に立てられています。
Oppenheimerの分析によると、LFUSは現在、同社の2024年予想EPSの31倍で取引されていますが、目標年までに27倍へと倍率が縮小すると予想されています。目標株価は同社の将来の成長に対する自信を示唆しており、現在の2024年EPS予想は8.30ドルで、ストリートのコンセンサスである8.20ドルをわずかに上回っています。
同社はまた、Littelfuseの様々なサイクルにわたる大幅なEPS増加の実績に言及し、2007年から2011年にかけて143%の上昇、2011年から2018年にかけて130%の増加、2018年から2022年にかけて79%の成長を挙げています。2024年の現在のEPS予想は2022年のピークより51%低いものの、同社の過去のピークからボトムへのパフォーマンスは、2009年の64%減、2012年のわずか7%減、2020年の32%減と、回復力を示しています。
アナリストのコメントは、Littelfuseが今後数年間で2022年のEPSピークを上回る強い立場にあるという見方を強調しており、同社が前回の収益ピークを上回る能力に対して楽観的な見方を示しています。このアップグレードと新しい目標株価は、Littelfuseの継続的な財務成長と収益性に対する期待を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Littelfuse Inc.は複数のアナリストによる評価調整の対象となっています。Bairdは同社に対する「Outperform」の評価を維持しつつ、半導体セクターの予想されるポジティブな変曲点とCarling Technologiesの継続的な統合を理由に、目標株価を307.00ドルに引き下げました。同様に、BairdはPassive Electronicsセクターの回復を強調し、目標株価を300ドルから315ドルに引き上げました。
Stifelは、コンポーネントサイクルの転換の兆しを指摘し、Littelfuse株を「Hold」から「Buy」にアップグレードし、目標株価を280ドルに調整しました。一方、TD Cowenは「Hold」評価を維持しつつ、慎重な見通しにもかかわらずLittelfuseが期待を上回る能力を認め、株価目標を260ドルに引き上げました。
これらの最近の動向は、Littelfuseの2024年第2四半期の業績に続くものです。同四半期は5億5800万ドルの収益と5000万ドルのフリーキャッシュフローを記録しました。同社はまた、5億6200万ドルの現金と1.6倍のネット負債対EBITDA比率を示す堅固なバランスシートを披露しました。
StifelとLittelfuseの両社は、合併と買収を通じた成長の可能性を強調しました。これらの事実は、Littelfuseの最近の業績とアナリストの期待の概要を提供しています。
InvestingProの洞察
OppenheimerのLittelfuse Inc (NASDAQ:LFUS)に対する楽観的な見通しは、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。InvestingProのデータによると、同社の財務状況は堅調で、時価総額は63億6000万ドル、P/E比率は32.89倍であり、これはOppenheimerの評価分析と一致しています。
InvestingProのヒントは、Littelfuseが「14年連続で配当を増やしている」こと、そして「15年連続で配当を維持している」ことを強調しており、株主還元への同社のコミットメントを裏付けています。この一貫した配当成長と、現在の配当利回り1.09%を合わせると、Littelfuseが安定した投資先であるという見方が支持されます。
Oppenheimerが将来のEPS成長を予測する一方で、InvestingProのヒントは「今年は純利益が減少する見込み」であることを指摘しています。しかし、同社は「過去12ヶ月間で利益を上げている」と「アナリストは今年も同社が利益を上げると予測している」とされており、これはOppenheimerの長期的な前向きな見通しと一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはLittelfuseに関する7つの追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と将来の見通しについてより深い理解を得ることができます。
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