サンディエゴ - 希少疾患の治療法開発に焦点を当てるバイオテクノロジー企業Capricor Therapeutics (NASDAQ: CAPR)は、1株17.00ドルで4,412,000株の普通株式の引受公募を発表しました。同社はまた、引受人に対して、公募価格から引受割引と手数料を差し引いた価格で、最大661,800株の追加購入オプションを30日間提供しています。
取引は、通常の完了条件を前提に、2024年10月18日に完了する見込みです。Capricorは、引受割引、手数料、および見積もり発行費用を控除する前、かつ引受人のオプションが行使されないと仮定して、この公募から約7500万ドルの総収入を得ると予想しています。
Piper Sandler & Co.とOppenheimer & Co. Inc.が本公募の共同主幹事を務めています。Capricorは、調達した純収益を製品候補の継続的な開発、製造、運転資金、および一般的な企業目的に使用する予定です。
この公募は、2024年6月14日に証券取引委員会（SEC）に提出され、2024年10月16日に有効となった有効な棚卸登録届出書の後に行われます。公募は目論見書および関連する目論見書補足によって行われ、予備目論見書補足が2024年10月16日にSECに提出されました。最終目論見書補足はSECに提出され、SECのウェブサイトで入手可能となります。
Capricorは、主力製品候補であるデラミオセル（CAP-1002）、同種心臓由来細胞療法を、デュシェンヌ型筋ジストロフィーの治療のためのフェーズ3臨床開発を通じて進めています。さらに、同社は独自のStealthX™プラットフォームを用いたエクソソーム技術の可能性を、様々な疾患に対する前臨床開発で探索しています。
このプレスリリースは、証券の販売の申し出や購入の勧誘を構成するものではなく、これらの証券は、当該州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格付与前に、そのような申し出、勧誘、または販売が違法となる州または管轄区域では販売されません。
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その他の最近のニュースでは、バイオテクノロジー企業Capricor Therapeuticsが事業において大きな進展を発表しました。同社は、デュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）患者の心筋症治療薬であるデラミオセルの生物学的製剤承認申請（BLA）の提出準備を進めています。この提出プロセスは年末までに完了する見込みです。さらに、Capricorは進行中のフェーズ3 HOPE-3試験のコホートを承認後の研究のために統合する計画です。
同社のStealthX™エクソソームベースの多価SARS-CoV-2予防ワクチンが、米国保健福祉省のイニシアチブであるProject NextGenに選ばれました。Capricorは日本新薬との普通株式の私募を通じて約1500万ドルを調達し、時価発行プログラムの下で利用可能なすべての株式を売却して約5390万ドルの総収入を得ました。2024年第2四半期に約1100万ドルの純損失を報告したにもかかわらず、同社はこれらの金融契約に支えられ、強固な現金ポジションを維持しています。
Oppenheimer、H.C. Wainwright、Maxim Groupのアナリストは、Capricorに対する肯定的な評価を維持しており、同社の最近の進展に対する楽観的な見方を反映しています。これらの進展は、同社の治療選択肢の前進と財務状況の強化への取り組みを裏付けています。
InvestingPro Insights
Capricor Therapeuticsの最近の公募は、同社の市場モメンタムが大きい時期に行われています。InvestingProのデータによると、CAPRは過去1ヶ月で303.74%、過去1年で622.18%という印象的な価格リターンを記録しています。この強力なパフォーマンスは、投資家の熱意を活かして資本を調達するという同社の決定と一致しています。
しかし、投資家はCAPRの財務状況が混在していることに注意すべきです。InvestingPro Tipによると、同社は過去12ヶ月間で利益を上げておらず、同期間の粗利益率は-37.73%となっています。これは、Capricorの継続的な研究開発努力、特に主力製品候補であるデラミオセルに対する資金調達の重要性を強調しています。
もう1つの関連するInvestingPro Tipは、CAPRが適度な水準の負債で運営していることを示しており、製品開発に多額の投資を行うバイオテクノロジー企業の文脈では肯定的に捉えられる可能性があります。公募による追加資本は、Capricorがこのバランスの取れたアプローチを維持するのに役立つかもしれません。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはCAPRに関する15の追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスをより深く理解することができます。
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