ニューヨーク - 不動産投資信託のChimera Investment Corporation (NYSE: CIM)は、住宅不動産信用に特化した企業であるPalisades Groupを、最大5,000万ドルの総額で買収する計画を発表しました。この取引には、クロージング時の3,000万ドルの現金支払いと、財務目標達成を条件とする5年間で最大2,000万ドルの追加的なアーンアウトが含まれています。
2024年第4四半期に完了予定のこの買収は、Chimeraの住宅信用の範囲を拡大し、2025年の収益に寄与すると予想されています。Palisadesの共同創設者兼最高投資責任者であるJack Macdowell, Jr.氏は、取引完了後、Chimeraの最高投資責任者に就任する予定です。
Chimeraの社長兼CEOであるPhillip J. Kardis II氏は、Palisadesの住宅信用商品の管理と投資における優れた実績を挙げ、この買収に対する熱意を表明しました。この取引は、Chimeraの収入源を多様化し、市場プレゼンスを拡大することを目的としており、統合後の企業は300億ドル以上のローンと不動産資産を管理することになります。
また、この取引によりPalisadesから36名のプロフェッショナルがChimeraに加わり、運用能力とローンリスク管理能力が強化されると期待されています。Houlihan Lokeyが Chimeraの独占的財務アドバイザーを務め、Hunton Andrews Kurth LLPが法務顧問を務めました。Palisades Groupは Mayer Brown LLPが代理を務めました。
Chimera Investment Corporationは、住宅ローンや住宅ローン担保証券を含む様々な不動産資産に投資する上場REITです。
このニュースはプレスリリースに基づいています。プレスリリースに含まれる将来予測に関する記述は、実際の結果が予測されたものと大きく異なる可能性のあるリスクと不確実性の影響を受けます。
その他の最近のニュースでは、Chimera Investment Corporationが積極的に財務健全性と戦略的成長イニシアチブを管理していることが報告されています。同社は2029年満期の7,475万ドルのシニア債を発行し、2024年11月から四半期ごとに利息を支払う予定です。Chimeraはまた、2029年満期の6,500万ドルの公募シニア債を発表し、その収益は住宅ローン資産の取得と一般的な企業目的に充てられる予定です。Morgan Stanley & Co. LLC、RBC Capital Markets, LLC、UBS Securities LLCがこの募集の共同主幹事を務めています。
これらの財務的動きに加えて、Chimeraは第2四半期に強力な業績を報告しました。投資適格格付けを受けた初の無担保債発行や、パンデミック発生以来初の大規模なエージェンシー投資、2023年5月以来初のリパフォーミングローン証券化のスポンサーなどが特筆されます。2021年3月以来初めての配当増加は、同社の財務的安定性を反映しています。
四半期の業績では、Chimeraは3,390万ドルのGAAP純利益、1株当たり21.27ドルの簿価、7,300万ドルの経済的純金利収入を報告しました。これらの展開は、Chimeraが財務健全性と戦略的成長イニシアチブを積極的に管理していることを裏付けています。
InvestingProの洞察
Chimera Investment CorporationによるPalisades Groupの買収は、同社の現在の財務状況と市場パフォーマンスとよく合致しています。InvestingProのデータによると、Chimeraの時価総額は12.9億ドルで、株価純資産倍率は0.49となっており、株価が資産に比べて過小評価されている可能性を示唆しています。これは、Palisades Groupのような戦略的買収を行うのに強力な立場にあることを示しています。
同社の収益成長は特に注目に値し、2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間に148.87%増加しています。この堅調な成長傾向は、Chimeraの拡大戦略とPalisades Groupの業務を効果的に統合する能力を支持しています。
InvestingProのヒントは、Chimeraの魅力的な評価指標と配当利回りを強調しています。あるヒントでは、同社のP/E比率が業界中央値よりも低く、現在8.87となっていることを指摘しています。これは、Chimeraの株価が同業他社と比較して過小評価されている可能性があり、財務的観点からこの買収のタイミングが好機であることを示唆しています。
もう一つの関連するInvestingProのヒントは、Chimeraの高い配当利回り9.22%を指摘しており、これは収益重視の投資家にとって魅力的かもしれません。この高い利回りと買収を通じた同社の成長戦略の組み合わせは、収入と潜在的な資本増価の両方を求める投資家にアピールする可能性があります。
より深い分析に興味のある読者のために、InvestingProではChimera Investment Corporationに関する14の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を提供しています。
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