H.C.ウェインライトは、ミューラル・オンコロジー(NASDAQ: MURA)の新規カバレッジを開始し、同社株にBuy評価を付与、目標株価を$18.00に設定しました。
同社の楽観的な見方は、ミューラル・オンコロジーのnemvaleukin alfaの可能性に基づいています。これは、高用量組換えヒトIL-2の治療効果を高めつつ、有害な副作用を軽減するように設計されたエンジニアリングされたインターロイキン-2（IL-2）サイトカインです。
ミューラル・オンコロジーは、2025年3月下旬から6月上旬の間に、白金製剤耐性卵巣がん患者を対象にnemvaleukinとpembrolizumabを併用するフェーズ3 ARTISTRY-7試験の中間全生存期間データを発表する予定です。これに続いて、粘膜メラノーマを対象としたフェーズ2 ARTISTRY-6試験のコホート2のトップラインの結果が発表される予定です。
過去の失敗により、サイトカイン療法に対する歴史的な懐疑論があるにもかかわらず、H.C.ウェインライトは、nemvaleukinの革新的なエンジニアリングがこのクラスのリーダーとして際立っていると考えています。同社は、今後5年間でこのクラスの治療法が腫瘍学分野で複数の承認を得ると予想しています。アナリストは、市場が次世代サイトカイン株を不当にまとめて扱っており、これがミューラル・オンコロジーへの魅力的な投資機会を提供していると指摘しています。
同社の見解は、Proleukinが以前に示した有効性に裏付けられた、nemvaleukinが追加の腫瘍タイプに拡大する高い可能性に基づいています。H.C.ウェインライトのベースケースでは、nemvaleukinが2026年後半にまず白金製剤耐性卵巣がんに対して承認され、2029年に粘膜メラノーマに対して承認され、2030年までに皮膚メラノーマへの適用の可能性があると想定しています。
その他の最近のニュースでは、ミューラル・オンコロジーの取締役会に大きな変更がありました。同製薬会社は最近、Sachiyo MinegishiとGeorge Golumbeskiを取締役会に任命したと発表しました。Nasdaqの規則に基づく独立取締役として認められたMinegishiは、監査委員会の委員長および指名・コーポレートガバナンス委員会のメンバーとしての役割を引き受けました。ビジネス開発のベテランであるGolumbeskiも独立取締役として取締役会に加わりました。
両者の任命は、2025年の同社の年次総会で任期満了となる予定です。報酬の一部として、MinegishiとGolumbeskiの両者は、1株あたり$3.38で15,000株以上の普通株を購入するオプションを受け取り、継続的なサービスを条件に3年間にわたって権利確定します。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、ミューラル・オンコロジーの財務状況と市場パフォーマンスについて追加の洞察を提供しています。同社の時価総額は63.38百万ドルで、バイオテクノロジーセクターにおける現在の評価を反映しています。特筆すべきは、ミューラル・オンコロジーが過去1週間で8.77%の大幅な収益を上げており、これはH.C.ウェインライトの新規カバレッジレポートで表明されたポジティブな見方と一致しています。
InvestingProのヒントは、ミューラル・オンコロジーが貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有していることを強調しています。これは、進行中の臨床試験やnemvaleukin alfaの潜在的な商業化の取り組みに資金を提供する上で重要である可能性があります。この財務的安定性は、同社が現在収益を上げていないことや、潜在的な薬剤承認の予想タイムラインを考慮すると、特に重要です。
しかし、投資家は、同社が急速に現金を消費していることに注意すべきです。これは、開発段階のバイオテクノロジー企業では珍しいことではありません。この要因は、今後の臨床試験結果が更なる投資やパートナーシップを引き付ける可能性があることの重要性を強調しています。
より深い分析に興味がある方のために、InvestingProはミューラル・オンコロジーに関する10の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を提供しています。
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