トゥルーイスト・セキュリティーズは、サイトキネティクス（NASDAQ: CYTK）に対するBuy評価を維持し、目標株価を$70.00に据え置きました。
同社のアナリストは、サイトキネティクスの投資家およびアナリスト向け説明会に出席した後、洞察を提供しました。
アナリストは、サイトキネティクスが専門的な心臓病治療フランチャイズの確立に取り組んでいることを強調しました。これは拡大の機会を活かし、さらなる適応症を探求することが期待されています。
サイトキネティクスは、最高クラスの心筋ミオシン阻害剤（CMI）で知られており、2025年までに承認され、比較的緩和されたリスク評価・軽減戦略（REMS）が適用されると予想されています。
トゥルーイスト・セキュリティーズは、閉塞性肥大型心筋症（oHCM）の治療において、サイトキネティクスとブリストル・マイヤーズ・スクイブ（BMY）の両社で調整後のピーク売上高が約30億ドルに達すると予測しています。一方、同社は症候性肥大型心筋症（HCM）の潜在的市場が100億ドルに達する可能性があると推定しています。
分析には、非閉塞性HCM（nHCM）におけるサイトキネティクスのアフィカムテンの調整後ピーク売上高が約4億ドルになるという予測も含まれています。駆出率が保たれた心不全（HFpEF）向けのCK-586に対する評価は現時点では行われていませんが、アナリストは、この分野における競合他社のデータが同社にとってポジティブな示唆を与え、潜在的な上昇余地をもたらす可能性があると指摘しています。
その他の最近のニュースでは、サイトキネティクスは臨床試験や財務提携において重要な進展を見せています。H.C. ウェインライトは、サイトキネティクスに対するBuy評価を繰り返し維持しており、同社の最新の目標株価を$120に設定しています。
この前向きな見通しは、同社の有望な薬剤候補であるアフィカムテンに基づいています。この薬剤は近々新薬承認申請（NDA）を行う予定です。SEQUOIA-HCM第3相試験で有望な結果を示しており、心筋ミオシン阻害剤市場で主要な治療選択肢になると予想されています。
一方、ゴールドマン・サックスはサイトキネティクスに対してNeutral評価を維持しています。同社は、駆出率が保たれた心不全（HFpEF）向けの別の薬剤候補であるCK-586の第1相試験結果をレビューし、2024年第4四半期に開始予定の第2相試験への進行を支持するのに十分な有望な結果を見出しました。
サイトキネティクスはまた、ロイヤルティ・ファーマとの戦略的資金提携を通じて財務状況を強化しており、5億7500万ドルの投資と5億ドルのフォローオン・オファリングが含まれています。さらに、同社はブレット・プレッチャーを執行副社長兼最高法務責任者として経営陣に迎えました。
InvestingPro インサイト
InvestingProのデータとヒントは、アナリストの見通しを補完し、サイトキネティクス（NASDAQ:CYTK）の現在の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加のコンテキストを提供しています。サイトキネティクスの心臓病治療フランチャイズに対する楽観的な予測にもかかわらず、InvestingPro ヒントによると、12人のアナリストが来期の収益予想を下方修正しており、同社は今年の黒字化が見込まれていません。この慎重な見方は、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の収益が僅か3.13百万ドルであり、同期間で68.51%の大幅な収益減少を記録したという同社の財務状況に反映されています。
しかし、トゥルーイスト・セキュリティーズのBuy評価に沿って、InvestingPro ヒントは、サイトキネティクスが過去1年間で56.25%の高い価格総リターンを示していることを強調しています。また、同社は適度な負債水準で運営されており、短期債務を上回る流動資産を保有しています。これは、心臓病分野における継続的な研究開発努力を支える可能性があります。
サイトキネティクスが高い収益評価倍率で取引されていることは注目に値します。これは、アナリストが予測する数十億ドル規模の市場機会に沿った将来の成長に対する市場の期待を反映しています。より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProではサイトキネティクスに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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