Piper Sandlerは、Glaukos Corporation（NYSE: GKOS）に対する「オーバーウェイト」評価と140.00ドルの目標株価を維持しました。これは、同社が角膜円錐症治療のためのEpioxa（Epi-on）のフェーズ3試験で良好な結果を発表したことを受けてのものです。
この試験は、12ヶ月時点でのKmax（最大角膜曲率）の有意な改善を示し、主要な有効性エンドポイントを達成しました。この2回目のフェーズ3試験の成功は、1回目の完了した試験に続くもので、2024年末までに米国食品医薬品局（FDA）に新薬申請（NDA）を提出する準備が整いました。
Glaukosの経営陣は、FDAとの有望な事前NDA会議を完了しました。この進展により、申請後10ヶ月の審査期間を想定すると、Epioxaの承認は2025年第4四半期初めに予想されています。この治療法は、現在の標準治療を上回る進歩を表し、角膜上皮を保護し、患者の処置時間を潜在的に短縮する可能性があります。
その他の最近のニュースでは、Glaukos Corporationが事業運営と財務実績に関する重要な進展を報告しました。同社は、角膜円錐症治療のための非侵襲的薬物療法であるEpioxaの2回目のフェーズ3試験で成功した結果を発表しました。
この試験は主要な有効性エンドポイントを達成し、角膜曲率の有意な改善を示しました。この試験の良好な結果は、Glaukosが2024年末までにFDAに新薬申請を提出するのを支援すると予想されています。
Glaukosはまた、第2四半期の連結純売上高が19%増加し、95.7百万ドルに達したことを報告しました。この堅調な業績により、同社は2024年通期の純売上高ガイダンスを370百万ドルから376百万ドルの間に上方修正しました。この成長は主に、iStentポートフォリオやiDose TRを含む米国の介入緑内障フランチャイズの成功によるものでした。
同社はまた、元本57.5百万ドルの2027年満期2.75%転換社債の償還を発表しました。これはGlaukosの財務管理戦略の一環です。
アナリスト側では、BTIGとStifelの両社がGlaukosに対して前向きな見方を維持しています。BTIGは「買い」評価を再確認し、目標株価を139.00ドルに据え置きました。一方、Stifelは目標株価を130ドルから145ドルに引き上げました。
InvestingProの洞察
Glaukos CorporationのEpioxaに関する最近のフェーズ3試験の良好な結果は、同社の強力な市場パフォーマンスと成長軌道と一致しています。InvestingProのデータによると、Glaukosは2024年第2四半期時点で四半期収益が19.02%増加するという印象的な収益成長を示しています。この成長は株価のパフォーマンスに反映されており、過去1年間で86.26%の株価総リターンを記録しています。
InvestingProのヒントは、Glaukosが52週高値に近い水準で取引されており、現在の株価が最高値の93.85%であることを強調しています。これは、EpioxaやiDoseを含む同社のパイプライン開発に関する前向きな見方と一致しています。さらに、同社は適度な水準の負債で運営されており、Epioxaの新薬申請に向けて財務的な柔軟性を提供する可能性があります。
Glaukosが強力な収益成長と市場パフォーマンスを示している一方で、現在は収益性がないことに注目する価値があります。InvestingProのヒントは、アナリストが今年の同社の収益性を予想していないことを示しています。これは、Epioxaのような治療法の開発に焦点を当てている同社の研究開発重視の姿勢と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはGlaukosに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。