木曜日、パイパー・サンドラーはアボット・ラボラトリーズ（NYSE:ABT）の見通しを調整し、目標株価を従来の131ドルから133ドルに引き上げ、同時に同社株に対するオーバーウェイト評価を維持しました。
この変更は、アボットが第3四半期の業績を発表し、売上高と調整後1株当たり利益（EPS）がウォール街の予想を上回ったものの、基礎的な売上高成長が予想をわずかに下回ったことを受けてのものです。
アボットの医療技術部門は第3四半期に堅調な成長を示し、栄養部門と診断部門（Dx）の弱い業績を相殺する助けとなりました。
2024年度の見通しについて、アボットは為替変動とCOVID-19の影響を除いた売上高成長率を9.5%から10.0%の間と予想しています。さらに、調整後EPSのガイダンスを中間値で0.01ドル引き上げ、4.64ドルから4.70ドルを見込んでいます。
同社の医療技術部門は特に強く、糖尿病ケア、構造的心疾患、電気生理学などの主要セグメントが予想を上回る業績を示しました。パイパー・サンドラーは、アボットが2025年の売上高と利益の両方について、コンセンサス予想を達成する自信を持っているようだと指摘しています。
その他の展開として、アボットはFDA、CDC、NIHによる乳児栄養に関する最近のコンセンサス声明に満足を表明しました。同社は、この証拠が来年予定されているマルチディストリクト訴訟（MDL）で認められることを期待しています。
まとめると、パイパー・サンドラーはアボット・ラボラトリーズに対するオーバーウェイト評価を再確認し、同社の多様化され過小評価された大型医療技術ポートフォリオを肯定的な見方の主な理由として挙げています。目標株価の引き上げは、同社の財務見通しと継続中の法的問題に対処する能力への自信を反映しています。
その他の最近のニュースでは、アボット・ラボラトリーズは第3四半期の好調な業績を報告し、売上高は106.4億ドルで市場予想を上回りました。同社のGAAPベースの1株当たり利益は0.94ドルに達し、オッペンハイマーやTDコーウェンなどの予想と一致しました。
アボットの医療機器部門が特に目立ち、売上高は47.5億ドルで、有機的成長率は13.3%を記録しました。同社は今年3回目となる通期EPS見通しの引き上げを行い、現在4.64ドルから4.70ドルを予想しています。
TDコーウェン、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー、ジェフリーズ、スティーフェルなどのアナリスト企業は、アボットの目標株価を維持または引き上げており、同社の成長見通しへの自信を反映しています。ロバート・フォードCEOは、2025年に向けて高単位の売上高成長率と二桁の利益成長率を予想しており、主に医療機器部門が牽引すると見ています。
アボットは最近、VOLT-AF研究の登録を完了し、2025年のFDA申請を予定しています。同社の心臓マッピング手順も大きな進展を見せ、現在では高周波アブレーション症例の50%以上をマッピングしており、以前の25-30%から大幅に増加しています。
また、70億ドルの新たな自社株買いプログラムも承認され、同社の財務健全性と将来の見通しへの自信を示しています。これらがアボット・ラボラトリーズの最近の動向です。
InvestingProの洞察
アボット・ラボラトリーズの好調な業績とポジティブな見通しは、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は2,052.9億ドルと印象的で、ヘルスケア機器・用品業界における重要な存在感を反映しています。アボットの2024年第2四半期までの過去12ヶ月の売上高は407.3億ドルに達し、同期間で1.24%の緩やかな成長を示しています。
InvestingProのヒントは、アボットの財務安定性と株主重視の方針を強調しています。同社は54年連続で配当を維持し、11年連続で配当を増加させており、株主への価値還元に強くコミットしていることを示しています。これは記事で言及されている同社のポジティブな収益見通しとよく一致しています。
アボットのP/E比率は37.18、2024年第2四半期までの過去12ヶ月の調整後P/E比率は34.57であり、投資家が同社の株式にプレミアムを支払う意思があることを示唆しています。これは同社の強力な市場ポジションと成長見通しによるものかもしれません。この割高な評価は、パイパー・サンドラーのオーバーウェイト評価と目標株価引き上げと一致しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProではアボットの財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供する11の追加ヒントを用意しています。
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