金融サービス会社のStifelは、バイオメディカル製品企業Cerus Corporation (NASDAQ: CERS)の目標株価を従来の$6.00から$3.00に引き下げました。しかし、Stifelは引き続き同社株の買い推奨を維持しています。
Cerusは最近、同社のINTERCEPT赤血球(RBC)製品の欧州連合による審査が、追加データの必要性を理由に承認されずに終了したと発表しました。
この展開により、承認プロセスが1年以上遅れる見込みです。Cerusは引き続きINTERCEPTプログラムの将来に前向きであり、新たな申請で承認を目指す計画です。
RBC製品のEU承認が得られなかったことは、同社の成長の重要な潜在的ドライバーとみなされていただけに、後退と評価されています。目標株価の引き下げは、この最近のニュースだけでなく、Cerusの基本事業に対するより慎重な評価も反映しています。
その他の最近のニュースでは、Cerus Corporationが生物医学先端研究開発局(BARDA)と最大2億4800万ドルの重要な契約を獲得しました。この資金は、CerusのINTERCEPT赤血球(RBC)システムの米国フェーズ3試験から予想される市販前承認、そして最終的な商業化までの進展を支援します。Cerusはまた、2024年の年間製品収益ガイダンスを1億7500万ドルから1億7800万ドルに上方修正しました。これは主にINTERCEPT血液システムの使用増加による堅調なパフォーマンスを反映しています。
BTIGのアナリストは、Cerusの第2四半期の予想を上回るパフォーマンスを受けて、同社に対するニュートラル評価を再確認しました。製品収益ガイダンスの引き上げと米国およびカナダでの力強い成長を強調しています。BTIGのアナリストは、Cerus株の現在の取引価格が他の小型株企業と一致していると示唆しています。
欧州では、CerusのMedical Device Regulationに基づくCEマーク申請が承認されずに終了し、同社はTÜV-SÜDと協力して新たな規制申請の可能性を検討しています。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProデータは、Cerus Corporationの財務状況についてさらなる洞察を提供しています。同社の時価総額は3億3353万ドルで、2023年第2四半期までの過去12ヶ月の収益は1億6998万ドルです。製品承認に課題を抱えているにもかかわらず、Cerusはこの期間中に10.79%の収益成長を示し、ビジネスモデルにある程度の回復力があることを示しています。
InvestingProのヒントは、Cerusが適度な水準の負債で運営されており、流動資産が短期債務を上回っていることを強調しています。これは、同社がINTERCEPT赤血球製品の承認プロセスを進める中で、ある程度の財務的柔軟性を提供する可能性があります。ただし、記事で言及されているアナリストの予想と一致して、Cerusは現在収益を上げていないことに注意する価値があります。
同社の株価純資産倍率(PBR)が6.74であることは、最近の後退にもかかわらず、投資家がCerusの将来の可能性にプレミアムを置いていることを示唆しています。この評価指標と配当支払いがないことを合わせると、市場は即時のリターンよりも同社の成長見通しに焦点を当てている可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはCerus Corporationに関する5つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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