木曜日、H.C. Wainwrightは、Poseida Therapeutics, Inc (NASDAQ:PSTX)に対して、目標株価20.00ドルの買い推奨を再確認しました。この確認は、9月27日に開催された2024年国際骨髄腫学会年次総会で発表された進行中の研究からの好調なデータを受けてのものです。Rocheとの共同で実施されているこの研究は、再発・難治性多発性骨髄腫（r/r MM）の治療におけるP-BCMA-ALLO1の評価を行っています。
研究から強調されたデータは、最適化されたリンパ球除去レジメンとP-BCMA-ALLO1を受けた患者のArm Cに関するものです。2024年9月6日のデータカットオフ日時点で、評価可能な23人の患者において91%の全体奏効率（ORR）が報告されました。
印象的なことに、以前にBCMAを標的とした治療を受けていなかった患者では100%のORRを示し、少なくとも1回のBCMAを標的とした治療を受けた患者では86%のORRを示しました。
研究結果はまた、22%の患者が完全奏効（CR）または厳密なCR（sCR）を達成し、48%が非常に良好な部分奏効以上（VGPR+）を達成したことを明らかにしました。P-BCMA-ALLO1は良好な忍容性を示し、用量制限毒性、移植片対宿主病、血球貪食性リンパ組織球症、パーキンソニズム、または頭蓋神経障害は観察されませんでした。
サイトカイン放出症候群と免疫エフェクター細胞関連神経毒性症候群の発生率はそれぞれ39%と13%でしたが、グレード3以上のイベントは記録されませんでした。
9月初旬のフェーズ1b試験の開始により、RocheからPoseidaに2000万ドルのマイルストーン支払いがありました。財務条件では、Poseidaが研究の責任を維持する一方で、Rocheが資金を提供することになっています。この継続的なパートナーシップと有望な研究結果により、アナリストのr/r MM患者の治療におけるP-BCMA-ALLO1の可能性に対する確信が強化されました。
その他の最近のニュースでは、Poseida Therapeuticsが、再発/難治性多発性骨髄腫（RRMM）に対する同種CAR-T細胞療法であるP-BCMA-ALLO1のフェーズ1試験から有望な結果を報告しています。F. Hoffmann-La Roche Ltdとの共同で開発されたこの試験では、91%の全体奏効率を示し、重度のサイトカイン放出症候群や神経毒性の報告はありませんでした。
米国食品医薬品局は、Poseidaのp-BCMA-ALLO1に再生医療先進治療指定を与え、多発性骨髄腫患者集団の未満たされた医療ニーズに対応する可能性を強調しました。
その他の動向として、MaxCyte Inc.はバイオテクベテランのCynthia Collinsを取締役会に迎え、取締役会を拡大しました。Collinsは、Editas Medicine、Human Longevity Inc.、GE HealthcareのCell Therapy and Lab Businessesなどでリーダーシップの役割を果たしてきた、細胞療法と遺伝子医療における豊富な経験を持っています。
Piper SandlerとBTIGのアナリストは、Poseida Therapeuticsに対する肯定的な評価を維持しており、Piper Sandlerはオーバーウェイト評価を、BTIGは買い推奨を維持しています。これらの評価は、PoseidaがP-BCMA-ALLO1のフェーズ1試験で91%の全体奏効率を発表したことを受けてのものです。Poseida Therapeuticsは2024年第2四半期を2億3800万ドルの現金で締めくくり、2025年後半まで事業資金を賄えると予想されています。
InvestingProの洞察
Poseida Therapeutics (NASDAQ:PSTX)は臨床試験で有望な結果を示していますが、投資家はInvestingProからのいくつかの重要な財務指標を考慮すべきです。同社の時価総額は2億4669万ドルで、バイオテクセクターにおける現在の評価を反映しています。好調な臨床データにもかかわらず、Poseidaは財務的な課題に直面しており、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間のグロス利益率が-77.23%とマイナスであることがその証拠です。
InvestingProのヒントは、Poseidaの貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、これは進行中の研究開発資金調達に重要である可能性があります。しかし、同社は過去12ヶ月間で収益性がなく、アナリストは今年の収益性も予想していません。これは、商業化前に多額の投資が行われる開発段階のバイオテク企業の性質と一致しています。
株価の最近のパフォーマンスは混在しており、過去6ヶ月間で24.51%のリターンを示していますが、過去1ヶ月では-24.85%のリターンとなっています。この変動性は、臨床試験の更新とより広範なセクターのトレンドに対する市場の反応を反映している可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはPoseida Therapeuticsに関する7つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供しています。
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